截至目前来看，高景气度预计仍然是投资的主要方向，在近期回调后，估值又逐步回到较有吸引力的水平 。核心资产今年以来调整幅度较大，虽然从当前估值来看，仍然未到低估的水平，但拉长时间看预期回报率也有所增加 。前期涨幅较大的周期板块，近期大幅回调，但该板块景气度非常好，今年四季度进入需求高峰期，整体供需缺口预计会进一步增大，因此回调后也仍具有投资价值 。所以，在近期市场结构性大幅调整后，景气度较高的板块四季度仍具有配置价值 。
农银汇理安瑞一年持有期混合FOF认为，静态来看，当前市场整体估值并不贵，hs300与债券相对估值处在历史均值的略高一点位置 。以社融增速为代表的货币政策在量上的收紧接近尾声，但价格的放松尚未明显开启 。代表企业利润水平的ppi维持在高位，这种错位的宏观经济与货币政策的组合给投资带来极大的挑战性 。历史经验来看，工业产成品价格高位随后的中周期时间里，市场估值中枢将会受到ppi均值回归的影响出现一定幅度的调整 。这是未来要提防的最重要事项之一 。
在行业配置方面，除了继续寻找优秀基金经理的方向配置外，也将沿着以下几个方向 寻找行业基金进行配置，一是景气度比较确定的细分子行业，诸如缺芯缓解下的整车上量带动零配件的机会 。二是大周期刚刚起步且中长周期处在景气度的行业，诸如中游优势制造行业以及军工 。三是受益于通胀的后周期诸如农林牧渔行业阶段性的机会，以及调整后配置价值逐渐显现的医药行业 。
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型FOF称，春节后以及9月中旬这两波不同风格且持续时间均1个多月左右的杀跌使得基金组合不得不进行风格轮动或者交易来追求和保持收益，这加大了权益市场获得稳定收益的难度 。而相关策略的流动性正反馈、负反馈加大了波动 。4季度美联储的货币政策以及美国经济的走向仍然具有较大不确定性 。鉴于此，均衡配置可能更能有效应对 。操作上来看，仍以回撤控制较好的主动权益基金以及指数增强基金为主，可转债基金等高溢价的品种控制占比，以绝对收益为导向，兼顾相对收益排名 。
编辑：乔伊
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