申万宏源证券基金投顾团队强调，买方投顾模式下，业务的出发点是从分析客户需求出发，而不是从产品供给出发，这一点将改变长期以来的业态 。原先以产品中心化或卖方角度构建投顾服务，很难将产品提供方的自身商业利益与客户利益高度一致 。而在买方投顾模式下，业务拓展的第一条件是以客户为中心，提高了投顾与资产提供方的独立性，同时强化投顾与客户的利益一致性 。
国联证券则正在抓紧与银行开展银证合作，共同突破财富管理业务转型 。此前，杭州银行与国联证券正式牵手，合作推出“神机营”基金投顾业务 。此外，国联证券正在与多家银行、第三方代销机构洽谈，力争年内达成与20家以上的机构合作 。
东兴证券则曾在2020年年报中表示，未来三年，公司将借助金融科技实现从“交易中心”到“财富管理中心”的转变，在2021年公司将以客户为中心，加快财富管理转型步伐，打造专业化的投资顾问队伍和机构业务特色品牌 。
平安证券在研报中建议，对券商而言，可以构建基金投研和策略管理能力，提高专业性，同时，面向中高净值用户，以“线下投顾”为核心服务模式开展业务，发展和外部机构的合作，以策略组合模式输出基金投顾 。
编辑：王朱莹
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