百亿级私募淡水泉在9月份合计调研了21家上市公司 ， 其中包括金螳螂 ， 石基信息、传音控股、奇安信、煌上煌、德赛西威、兴齐眼药、宁波银行、洲明科技、卫宁健康、一汽解放、洽洽食品、美亚柏科、顺络电子、中航机电等合计21家上市公司 。
此外高毅资产在9月份合计调研了金螳螂、麦格米特、海鸥住工等在内的15家上市公司 。高毅资产冯柳在二季度曾买入750万股海鸥住工 ， 但是海鸥住工在9月份表现并不佳 ， 月度下跌25.43% 。
私募在9月份关注度较高的个股还包括京东方A ， 获132次调研 ， 这或与京东方A的两笔收购有关 。9月23日晚间 ， 京东方A拟从*ST东科手中收购中电熊猫南京G8.5、成都G8.6产线部分股权 ， 合计收购价至少为121.16亿元 ， 且以上两个标的均为亏损资产 。紧接着在9月24日和25日京东方A进行了两场线上调研 ， 合计超300家机构参与 。
对于节后行情 ， 有大部分私募态度谨慎 ， 但是百亿级私募却“逆风而行”大幅加仓布局节后行情 。私募排排网组合大师数据显示 ， 截至9月18日 ， 百亿级私募仓位指数为80.44% ， 环比上升1.06个百分点 。其中60.28%的百亿级私募仓位超过八成 ， 仅4.5%的百亿级私募仓位低于五成 。
悟空投资投研副总裁江敬文指出 ， 三、四季度非金融上市公司整体业绩继续向上趋势性修复将是大概率事件 。但上市公司的长期成长空间、业绩成长的持续性 ， 应是当前进行个股选择的评估重点 。在此之中 ， 顺周期行业不仅需要关注行业业绩修复 ， 更要细化到具体细分赛道以及公司经营层面进行评估 。

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（文章来源：每日经济新闻）
(责任编辑：DF075)

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