十一假期超6亿人次出游实现收入4665亿！这些板块要火？还有重磅利好( 二 )

外卖成旅游打卡新方式
随着科技的发展，也改变了人们出行的方式和品质。
旅行点外卖，出游代排队成为助力旅游新方式。阿里巴巴报告显示，饿了么数据统计，跨省/市的异地订单环比五一增长了近一倍。北京成为异地外卖消费增长最快的一线城市，环比增长近4倍。国庆节期间，还有不少人通过饿了么代跑腿业务，实现餐厅代排队，甚至下单代买景区门票、电影票。
美团外卖数据显示，10月1日至10月5日期间，热门景区外卖单量同比去年增长200% 。受疫情影响，歇业长达数月的导游群体，表现出对外卖的强需求。调研显示，热门景区外卖订单近3成来自导游，他们偏爱川菜、湘菜，订单平均单价超60元。
同时，美团外卖提供的数据显示，10月1日到3日，跑腿日均订单量同比增长151% 。美团跑腿小哥接到的需求既多样且个性化，送大闸蟹、买衣服、代排队、买奶茶、照看宠物等是最为普遍的需求。其中，跑腿代排队订单同比增长419%，成假日消费新趋势，90后为主要消费群体。
外卖业务火爆，国庆期间10月5日开盘的港股市场美团点评，受到市场青睐持续上涨。
10月5日、6日和7日，美团点评3天连涨，3日涨幅分别达到1.65%、4.96%和3.8%，累计涨幅超过10% 。截至10月8日收盘，美团点评报价266港元/股，市值较9月30日收盘价241.8港元/股大增1470亿港元。

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中金公司表示，从餐饮等消费来看，应该是出现了明显的分化，网红店的消费比较火爆甚至可能是好于往年同期的，但大部分餐饮店的生意可能不及同期。毕竟从旅游和消费的角度来看，大家都会选择通过大众点评、美团等APP来选择餐厅，一般选中的也是网红餐厅。很多时候，可能大家消费的不是食物本身，而是那种蹭人气，蹭流量以及晒朋友圈的满足感。这也说明了在互联网时代，流量的分化就会造成景气度的分化，不能以偏概全。而中国经济目前也是分化加剧的局面。此外，今年外卖的消费程度也有同比提升，可能是疫情背景下，大家更习惯了使用外卖APP，即使在旅游的时候，也会使用外卖，避开人流。
东吴证券在研报中指出，游客消费力恢复程度较五一提升，但仍有复苏空间。国庆黄金周前四日单人次消费金额734元/人次，较去年同期恢复程度为87.9%，均显著高于五一期间单人次消费金额416元/人次、同比恢复程度69% 。单人次消费金额是游客消费能力、消费意愿及物价水平的综合体现，该指标同比下滑说明即便剔除了疫情对游客出行意愿的冲击，在出行游客中消费金额仍小幅缩水，消费全面复苏仍需时日。
此外，万联证券表示，建议关注重点影片核心出品方、内容制作能力突出的公司；龙头院线及布局低线城市的相关院线：1)制作方：推荐卡位动画赛道、探路工业化制作，有望持续输出爆款的光线传媒，短期看十一档期《姜子牙》有望复刻《哪咤》票房成绩，中长期对标海外好莱坞影企有望获得新业务拓展(IP衍生)、市场容量、市占率、经营效率多维度提升；2)院线：①疫情加速行业出清，“剩者为王”下盈利能力提升，政策明确表示推出一系列扶持政策，基于政策支持+龙头公司定增、整合举措，行业和龙头公司基本面得以改善。②近年来国产片票房崛起，春节档、国庆档为年内最大档期且影片多以国产片为主，从票房分布看低线城市占比不断提升，建议关注低线城市布局的相关院线。
日本将开放对中国旅游
业内人士认为，旅游人流高涨的背后，代表的是中国经济的恢复。疫情后的国内市场彻底苏醒，加之中国经济水平日益提高，小城青年成为消费新动力，消费复苏的浪潮逐渐席卷更广阔大地。

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