冯柳新进34家公司林园再买一家中药股！高毅、景林、淡水泉最新持仓揭晓( 二 )

二季度末，冯柳的高毅邻山一号远望基金重仓10只医药股，虽然其中的人福医药被持股市值最高，报告期末达17.37亿元，但从持股数量看，二季度期间，冯柳对人福医药减持了120.07万股。同样遭遇减持的还有盘龙药业和奇正藏药。在增持股中，冯柳对羚锐制药、博雅生物、蓝帆医疗、盘龙药业予以了一定增持，而光正集团、康缘药业、国药一致、康弘药业则为新进品种。
除了冯柳，一向偏爱医药板块的林园在二季度也现身在片仔癀前十大股东中，其持仓规模出现进一步提升。在医药股中，林园还新进了另一只中药公司葵花药业。从两家公司十大股东变化来看，片仔癀二季度末的第六大、第九大、第十大股东均来自林园的私募产品，而葵花药业的第十大股东则为林园投资21号私募基金。
表1:明星私募重仓的医药股

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林园在8月30日举行的“红刊私享会——牛市三人谈”的线上分享会中提到，“嘴巴吃的”是最明显的投资机会，牛市初期“最笨的办法”就是投资头部企业。
此外，高毅资产的另一位明星基金经理邓晓峰则十分钟情万东医疗，其掌舵的高毅晓峰2号致信基金维持了一季度末对万东医疗405.1万股的持仓，与此同时，邓晓峰管理的另一只私募产品锐进四十三期高毅晓峰投资信托二季度也对万东医疗进行了302.44万股的建仓，成为公司的第九大股东。而在一季度就是重阳投资重仓股的新和成，在二季度依然被重仓，但3857.97万股的持仓数没有变化，与一季度末持平。
在9只被明星私募重仓的电子股中，大华股份同时被高毅邻山1号基金和景林全球基金同时重仓；三环集团则同时被高毅邻山1号基金和淡水泉精选一期投资信托重仓，其中景林全球基金和淡水泉精选一期投资信托所持两家公司的股数和一季度末均未出现变化，高毅邻山1号则在二季度新进了上述两家公司。另外，TCL科技、欧菲光、思创医惠、得润电子、乐鑫医疗5只电子股均在二季度获得了冯柳的青睐，大股东中均出现了高毅邻山1号的身影。贝仕达克获得高毅庆瑞6号瑞行基金的新进，洁美科技则是被投资精英之淡水泉投资信托继续增持88.02万股。
表2:明星私募重仓的电子股

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在化工股中，参与持股的明星私募出现最多的依然是来自冯柳的高毅邻山1号基金，重仓股分别为上海家化、彤程新材、龙蟒佰利、广信股份、利尔化学、中简科技，其中只有利尔化学被减持1000万股。对于上海家化而言，其不仅被冯柳看中，早在2016年四季度开始，重阳战略同智基金持有上海家化的股份就从未出现过变化。此外，华峰氨纶则被高毅的卓利伟新进了2234.23万股，濮阳惠成则被淡水泉精选一期投资信托继续重仓持有。
表3:明星私募重仓的化工股

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（文章来源：证券市场红周刊）
(责任编辑：DF506)

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