人二倍体细胞狂犬病疫苗采用人二倍体细胞(MRC-5细胞)为细胞基质培养狂犬病病毒 ， 无动物源细胞DNA残留和蛋白残留导致的潜在风险 ， 对Vero细胞狂犬病疫苗形成补充 。
第三 ， 值得注意的是 ， 康华生物是“国内首家”但已“非唯一”的一家生产人二倍体细胞狂犬病疫苗的企业了 。
随着疫苗行业龙头康泰生物(300601.SZ)和智飞生物(300122.SZ)等企业人二倍体细胞狂犬病疫苗的陆续上市销售 ， 势必挤占康华生物一部分的生存空间 。
好在今年狂犬病疫苗市场供不应求 ， 康华生物的市场需求尚在 。
唐名太认为 ， 虽会对公司构成一定的竞争 ， 但目前国内狂犬病疫苗年使用量巨大 ， 人二倍体细胞狂犬病疫苗对Vero细胞形成的补充空间较大 。
国内狂犬病疫苗属于刚性疫苗 ， 近年来 ， 国内人用狂犬病疫苗每年的批签发总数量维持在6000万-8000万支 ， 即1200万-1600万人份 ， 整体批签发量基数较大 。随着人们饲养宠物习惯的逐渐兴起 ， 未来随宠物市场规模的扩大、暴露前免疫知识的普及 ， 人用狂犬病疫苗仍有需求增长的空间 。
截止6月30日 ， 康华生物业务覆盖疾控中心1504个 ， 占总网点数的不足5% 。“未来3-5年 ， 公司力争接种网点扩张到3000家以上 ， 占全国总计3万多家接种网点的比例不低于10% 。”唐名太表示 。
第四 ， 研发管线较为单薄一定程度上制约着康华生物的想象空间 。
唐名太称 ， 公司一方面基于现有的细胞培养生物反应器技术平台、细胞规模化培养技术及核心生产工艺等 ， 进行吸附破伤风疫苗、人胚肺二倍体细胞建立及应用等项目研发 。同时利用外部研发资源 ， 与知名高校及科研机构开展技术交流与合作 ， 如六价诺如病毒疫苗、轮状病毒基因工程疫苗的研制等 。
然而 ， 康华生物8个研发项目暂未实现商业化 ， 7个还处于临床前研究状态 。
为此 ， 康华生物计划以收购的方式布局新领域 ， 并“押宝”在兽用狂犬疫苗市场 。
7月 ， 康华生物收购10%广西一曜生物科技有限公司(下称“一曜生物”)股权 ， 公司获得其“狂犬病灭活疫苗(PV/BHK-21株)”产品满足上市销售条件后的独家代理销售权 。
唐名太认为 ， 宠物食品、药品在宠物消费中增速最快 ， 目前兽用狂犬病疫苗生产厂家有限 ， 兽用狂犬病疫苗存在增长空间 。
康华生物对一曜生物存在期待 ， 一曜生物却似乎意不在此 。
康华生物9月7日公告 ， 一曜生物的股东一曜集团拟将其持有的一曜生物20%股权作价5600万元转让给南京奥联汽车电子电器股份有限公司(下称奥联电子) 。
康华生物强调自身的存在 ， 根据规定 ， “公司对上述转让的股权享有同等条件下的优先购买权” 。且奥联电子为公司关联方 ， 若公司放弃优先购买权 ， 也将“构成关联交易并与关联方形成共同投资关系” 。
后续一曜生物20%股权的走向也关系着康华生物的业务布局 。
由此看来 ， 康华生物业绩向上趋势稳定 ， 公司急需新的产品线来丰富自己 ， 以支撑近300亿元的市值和上100倍的PE 。
二级市场上疫苗概念股走势有趋同性 。此前疫苗股为热门板块 ， 行业各股共舞 。创业板注册制以来 ， 资金流入低价创业板个股 ， 康华生物这类高价股也被抛弃 。资本散去后 ， 疫苗板块同步萧条 ， 何时卷土重来 ， 还需看市场情绪变化 。

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