有救了！昔日10倍锂电股深陷债务危机刚刚找到了大金主！股价迅速涨停( 二 )

上述交易完成时，TLEA董事会由5名董事组成，其中天齐锂业任命两名非独立董事和一名独立董事，投资者任命两名董事(其中一名必须是澳大利亚居民)，董事长由天齐锂业任命的董事担任。
12月9日早间，天齐锂业再度发布公告，该上市公司、TLEA与IGO、投资者已就相关事项达成一致意见，并由天齐锂业董事长根据第五届董事会第十一次会议授权代表上市公司签署了《投资协议》。粗略测算如交易成功完成，天齐锂业的资产负债率有望从目前超过80%下降至约63% 。
泰利森为标的核心资产
TLEA是天齐锂业2014年为完成文菲尔德股权购买交易设立的境外全资子公司，其现有控股子公司9家，参股公司1家。
目前，TLEA持有文菲尔德51%的股权，RT锂业持有其49%的股权。需要指出的是，泰利森为文菲尔德全资子公司，旗下最为核心的资产就是泰利森矿业。目前，泰利森拥有世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚格林布什锂辉石矿，预计剩余开采寿命约20年。
截至此公告日，泰利森已建成的技术级锂精矿产能约为15万吨/年，化学级锂精矿产能约120万吨/年。结合目前锂精矿的需求、产品的价格及泰利森的现金流状况等因素，文菲尔德董事会已决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟至2023年，投产时间预计在2024年，届时化学级锂精矿产能有望增加至180万吨/年的目标。
天齐锂业对TLEA的内部重组，则包括两大关键步骤：即首先将TLEA税务居民身份自英国迁移至澳大利亚，并加入澳洲合并纳税集团；其次，TLH将TLA100%股权转让至TLEA 。
资料显示，TLK系天齐锂业2016年为实施澳大利亚氢氧化锂项目建设而设立的全资子公司，目前通过TLA持有其100%股权，为天齐锂业2017年配股募集资金投资项目澳大利亚第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”、“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的实施主体。目前，TLK正在建设的奎纳纳氢氧化锂项目处于暂缓建设状态，TLEA此次增资扩股完成后，将剩余部分增资款项作为氢氧化锂工厂的运营和调试补充资金。
证券时报·e公司采访人员注意到，在内部重组前，2019年度、2020年1~9月，TLEA营业收入分别为36.36亿元和15.01亿元，实现归母净利润为7.23亿元和3.39亿元；模拟TLEA已完成内部重组的合并财务数据，营业收入分别为36.4亿元和16.32亿元，归母净利润6.59亿元和2.56亿元。

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根据开元资产评估有限公司出具的《估值报告》显示：“天齐英国有限公司(模拟)股东全部权益于估值基准日的市场价值的估值结论为15.09亿美元；按照2020年9月30日人民币兑美元汇率0.15计算，委估天齐英国有限公司(模拟)股东全部权益于估值基准日的市场价值的估值结论为10.28亿元” 。增资后TLEA49%的股东权益估值为14.23亿美元，对应此次交易折价率为1.80% 。
拟与银团签署修改贷款协议
2018年7月，为完成对SQM的23.77%股权购买事项，天齐锂业为此次交易设立的境外子公司向并购贷款银团申请了并购贷款，上市公司及子公司为该等银团贷款提供了相关抵质押担保以及保证担保。
截至目前，TLEA已为上述并购贷款提供连带责任保证担保，天齐锂业持有的TLEA100%的股权和TLEA的资产、TLA持有的TLK100%的股权和TLK的资产及TLEA持有的文菲尔德51%股权仍处于抵质押担保状。

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除了引入战投外，天齐锂业还配套公布了债务展期的方案，经与并购贷款银团协商一致，该上市公司已于12月7日收到银团代理行签发的《条款清单》，双方应本着诚信的原则于2020年12月28日前签署《修改及重述的贷款协议》，以反映《条款清单》中达成的关键条款。

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