顶流基金经理重仓股大曝光：谢治宇、董承非、王宗合、刘格菘( 二 )

在今年1月份，兴全合润曾发布了上市交易公告书，当时揭开了该基金截至1月21日的仓位情况，但是境内股票投资组合占基金资产净值比例为89.41%，而一季度末该基金的股票仓位达到88.12%，两者差距不大。
【顶流基金经理重仓股大曝光：谢治宇、董承非、王宗合、刘格菘】从兴全合润的前十大重仓股来看，第一大重仓股为海尔智家，持有市值占基金资产净值比例达到7.24%，此外还持有兴业银行、平安银行、中国平安、海康威视，位居其前五大重仓股。
1月末，谢治宇前十大重仓股新进兴业银行，引发市场极大关注，相比1月21日的数据，一季度谢治宇继续增持银行板块，不仅继续买入兴业银行，平安银行也新进其前十大重仓股。金融板块配置占比从1月末的13.55%提升至一季度末的18.47% 。
除了平安银行之外，谢治宇一季度还新进了锦江酒店、普洛药业、健友股份，而万华化学、比亚迪、美的集团、双汇发展则退出了前十大重仓股之列。显然在春节前后，谢治宇还是积极调整持仓结构来应对市场震荡。

文章插图
刘格菘：仓位仍维持90%以上
2019年一人包揽前三名，让刘格菘成为炙手可热的明星基金经理，去年底他所管理的规模也超过800亿，显示出投资者对他的追捧。手握重金的刘格菘在一季度调仓换股应对市场。
刘格菘在广发小盘成长基金一季报中也分享了投资思路，其中表示，一季度基金配置方向以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主。
从广发小盘成长的仓位来看，一季度末仍保持高仓位运作，股票市值占基金资产净值比例为90.84%的仓位，而去年底数据为94.42%，略有下滑。

文章插图
从广发小盘成长一季度末的前十大重仓股来看，京东方A为第一大重仓股，而隆基股份、康泰生物、亿纬锂能，龙蟒佰利也成为前五大重仓股。其中龙蟒佰利为一季度新进前十大重仓股之列，此外还新进了恒力石化。其中，通威股份、吉宏股份退出前十大重仓股之列。
王宗合：一季度大力配置港股
去年引来千亿资金追捧的王宗合，背后投资思路也受到关注。
从鹏华创新未来18个月基金一季报来看，该基金一季度末股票市值占基金资产净值比例达到91.64%，较去年底的57.89%大幅提升差不多34个百分点。该基金一季度更多布局了港股，数据显示，按照行业分类的港股通投资股票投资组合占基金资产净值比例达到41.35%，而去年这一数据为18.86% 。
而前十大重仓股中，第一大重仓股为腾讯控股，持有比例占基金资产净值比例为9.62%，此外中国平安、美团-W、贵州茅台、美的集团等也位居前五大重仓股之列。相较去年底，招商银行、中国海洋石油新进为前十大重仓股之列，而立讯精密、小米集团-W退出了前十大重仓之类。

文章插图
王宗合在季报中也谈及市场震荡，认为主要的背景有两个：第一、过去两年整个市场上的一些优质资产估值处于抬升状态，导致这部分资产目前来看静态估值处于一个相对较高的位置；第二、从全球的角度来看，去年在疫情背景下，全球央行的货币政策都很宽松，尤其美联储的宽松政策非常激进。现在在疫苗大面积推广的情况下，全球的货币政策出现一定不稳定预期。国内的货币政策的基调从边际角度来说也处于一个微变的过程中。在上述背景下，市场出现了一个较大的波动。