免费研报精选：“吃药”行情之后农业股蠢蠢欲动！如何看待农业板块机会？( 二 )

平安证券分析，密切关注一季度业绩，推荐关注确定性强的标的。2021年一季度，医药行业核心标的业绩表现仍较为突出。考虑2020年由于疫情带来的行业低基数， 2021Q1业绩增速有望大幅提高。其中，政策免疫且符合行业发展趋势的高景气细分龙头仍然是我们的关注重点。2020年疫情爆发，助推器械、诊断和疫苗。器械领域，建议关注生命监护、生命支持及生物安全类器械。诊断领域，建议关注新冠相关的核酸诊断及免疫诊断试剂企业。疫苗领域，建议关注国内二类疫苗龙头企业。2021年一季度，我国疫情得到有效控制，医药行业快速恢复，考虑去年一季度的低基数，今年药品、医疗服务等板块有望实现高增速。药品领域，建议关注新药研发、CRO、CDMO以及核医学。消费升级领域，建议关注口腔、眼科、医美、辅助生殖领域。【点击查看研报原文】

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【主题三】储能
华安证券表示，目前光伏行业正处于博弈阶段，我们认为这一阶段不会持续太长时间。随着涨价已经接近尾声，我们判断需求拐点将在年中出现。产业链价格回归合理区间后，需求将迅速反弹。建议关注龙头公司隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能等。当前是新能源政策的高发期，在“碳中和”、“碳达峰”的背景下，政策基调将持续向好，政策风险较小。建议关注储能相关龙头阳光电源、固德威、锦浪科技、派能科技等。
平安证券提到， 4月21日，国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》。新型储能政策有望出台，助力构建新型电力系统。构建以新能源为主体的新型电力系统是实现高比例可再生能源和“碳达峰、碳中和”目标的重要抓手，储能是构建新型电力系统的重要支撑元素和关键一环，发展新型储能(除抽水蓄能外的新型电储能技术)意义重大。【点击查看研报原文】

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【主题四】半导体及元件
国元证券指出，短期看，后疫情时期导致全球经济复苏，半导体产业链代工和封装环节产能紧缺，高景气度预期持续全年。中长期看， 5G、AIOT、自动驾驶等新领域逐步落地导致芯片需求量以及复杂度同步增加，增量需求拉动封测企业做长期扩产计划。
目前全球半导体产业链供应紧张，下游需求旺盛，景气度有望持续全年。ASMPT一季度营收持续增长，在手订单饱满。根据历史数据，我们发现设备和封测厂营收变化趋于一致，封测环节积极扩充产能，全年有望保持紧供给状态。本次产能紧张是从制造端向上下游延伸，半导体制造和封装环节议价能力提升，全年有望实现量价齐升。【点击查看研报原文】

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（文章来源：东方财富研究中心）
【免费研报精选：“吃药”行情之后农业股蠢蠢欲动！如何看待农业板块机会？】 (责任编辑：DF150)

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