7、供应链成为汽车企业的发展瓶颈和重要竞争力
低碳化是汽车供应链面临的第一个巨大挑战 。全球碳中和愿景下,几乎所有的整车企业、零部件产业都高度关注和依赖供应链的变革,供应链如何实现绿色化、低碳化或者净零排放是企业必须解决的问题 。大型汽车企业碳中和的时间表在2035年或 2040年前,距今只有10-20年,届时将实现产业全链条的净零排放 。这意味着,不仅是整车制造环节,从上游零部件的生产制造到物流运输都要实现净零排放 。
智能化是汽车供应链面临的第二个挑战,特别是芯片 。2021年,全球汽车产业因芯片供应短缺减产规模约1000万辆,中国平均减产20% 。
供应链是电动汽车和智能汽车未来发展要迈过的一道关键门槛 。这个供应链是全球化的,企业除了受自身战略影响,还会受到国际等外部因素的影响 。尤其是疫情、大国贸易纠纷、技术竞争、海运等,都会影响汽车产业供应链的格局变化 。
8、新能源汽车技术创新节奏会明显加快,汽车产品全栈式电动化大幕拉开
市场的爆发会激发新一轮汽车技术创新浪潮 。过去,困扰新能源汽车市场化的主要问题是成本 。2022年补贴退出后,技术将成为新能源汽车和燃油车竞争的核心因素 。技术的进步使新能源汽车已基本具备与同级燃油车竞争的经济优势,真正迎来行业期待的拐点 。
由于经济性优势,高端品牌电动化的发展速度非常快,蔚来汽车已经进入同价位宝马、奔驰的市场 。在A0级市场,尤其是5万元以下的电动汽车市场,其性价比也超过了燃油车 。得益于技术,特别是电池技术的进步,“最便宜的车”和“最贵的车”这两端电动化的优势已经非常明显 。未来几年,行业竞争的重点将会集中在20万左右的“中间”市场,并逐渐形成新的优势 。
9、电动化带动商业模式快速创新
汽车电动化进入真正的市场化阶段之后,将带动大量商业模式快速创新 。例如光储充一体化模式、换电模式、电池银行模式等 。
10、基础设施配套逐步补齐并衍生三网融合新业态
燃油车时代的基础设施只有加油站、加气站,由于汽车电动化的发展,未来能源基础设施会发生重大变化 。充电、换电、快充、慢充、电池的移动补电、加氢等等,将会构成融合的基础设施 。这将未来电动化发展的重大亮点,也是行业投资的热点 。
二、未来产业发展的六点建议
1、补贴退坡要有稳定性和可预期性 。在汽车电动化高速发展的阶段,政策应该保持适当的稳定性和可预期性 。2022年补贴退坡是必须的,但最好不要有高频度的调整 。到年底退出而不是年中提前退出,是多方共同的预期 。
2、补贴退坡后可以由双积分来支撑 。双积分是补贴退坡后助推汽车电动化最重要的政策 。继续优化双积分政策对行业影响巨大,2022年优化的重点是进一步提高比例,并允许积分交易 。同时要扩大范围,在乘用车以外,货车和商用车也可以纳入 。
3、把汽车纳入碳交易 。让碳政策对汽车行业实现约束,也能激励汽车实现可再生绿色化 。
4、在使用端给予支持 。购车补贴退出后,可以在用车方面给予支持 。尤其是新能源汽车基础设施建设、充换电领域,给建设者和使用者补贴补助,让使用成本更低 。
5、制定非货币化的政策 。包括在部分城市给予新能源汽车不限购、不限行、实行专用车道、优先停车等些非货币化政策支持 。
6、鼓励支持先行城市和企业 。包括鼓励先行省份城市全面推动电动化,鼓励先行企业率先实现零碳,鼓励先行工厂实现净排放或零碳供应链 。
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