由于早已加强了汉中防务，诸葛亮对曹魏发起的大举进攻胸有成竹，毫不慌乱 。

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诸葛亮亲自统军屯驻在城固赤坂（今陕西洋县），以逸待劳，同时命中都护李严率两万生力军，从蜀中驰援汉中 。
这时，在曹魏内部以陈群、华歆为首的部分大臣，反对出军伐蜀 。他们认为蜀道艰难，难以进退，向前线转运粮草更是困难异常，取胜不易，当今要务是稳定内部，安抚百姓 。
是所谓“先留心于治道，以征伐为后事”，对急于通过战争拓展战略生存空间的西蜀应继续采取守势，以等待局势发生有利于我方的变化 。魏明帝曹睿委决不下，有些犹豫 。
正在争论不休时，进攻蜀汉边境的魏军，遭遇到了非常不利的天气状况，汉中一带连降大雨，河水盆溢，道路泥泞，阻塞不通，大军行进非常困难 。
当年9月，魏明帝下令曹真、司马懿、张郃撤军 。
魏军进攻汉中遇到了糟糕天气，无功而返，而诸葛亮却有所收获 。原来，在战事初起时，为了牵制魏军的进攻，诸葛亮一面排兵布阵，进行积极的防御，一面派骁将魏延率精锐西进陇右 。
魏延开至陇右后，结好当地羌人，并率部阻截曹魏后将军费瑶、郭淮所率的军队，双方大战于阳溪（今甘肃 武山），是役蜀军斩获无数，大获全胜 。
这次胜利为诸葛亮再出祁山攻伐曹魏奠定了很好的基础 。事后，诸葛亮上表为魏延请功，请后主刘禅擢升魏延为前军师、征西大将军，并晋封南郑侯 。

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