赛道股集体回调：题材股能否接棒延续上涨？猴痘防治概念股逆势上扬！机构：关注本周两大重要事件( 二 )

文章插图
中信证券指出，截至2022年7月18日，中非、西非以外的的78个国家共报告猴痘确诊病例12917例，目前仍处在加速增长阶段，在两周的时间内确诊病例实现翻番。本轮猴痘疫情异常于既往历史情况，蔓延速度较快，传播链条仍未清晰，同时基因测序结果显示病毒有近50处突变，后续发展值得密切关注。

文章插图
中泰证券表示，猴痘的传染性有限，但仍需警惕。我国目前暂未有猴痘确诊病例的报道，但猴痘病毒输入风险持续存在。我国自80年代初停止接种天花疫苗后，目前40岁以下人群对天花和猴痘普遍没有免疫力。为了应对可能出现的猴痘疫情，应该着手储备检测试剂、疫苗和药物，以备不时之需。
①检测试剂：猴痘的临床症状与其他皮疹疾病如天花、水痘、麻疹、疥疮、梅毒等初期症状非常相似，只能由实验室确诊，需要在专业实验室中通过一些检测方法测定病毒，可以使用血液和血清样本。当前猴痘疫情形势发展较快，国内边防病毒排查需求和出口欧洲市场将逐渐放量。目前国内已有多家企业上市或者储备猴痘检测试剂。
②疫苗：美国已批准的两款疫苗对猴痘有预防作用，分别为丹麦Bavarian Nordic公司研发的JYNNEOS疫苗，以及英国Acambis公司研发的ACAM2000疫苗。JYNNEOS疫苗于19年9月获FDA批准上市用于预防天花和猴痘， ACAM2000疫苗于07年获FDA批准上市用于预防天花，对猴痘也有85%的交叉免疫保护。国内主要是国药集团中国生物有一款天花疫苗储备。
③特效药：目前尚无针对猴痘的特效药物，抗病毒药物/牛痘免疫球蛋白可以被使用。特考韦瑞是18年FDA批准的首款治疗天花的TPOXX口服剂型， 22年1月EMA批准上市用于治疗天花/猴痘/牛痘等。西多福韦/布林西多福韦已在体外和动物研究中证明对猴痘病毒的活性，后者21年被FDA批准上市用于治疗天花。潜在药物包括牛痘免疫球蛋白/广谱抗DNA病毒药物等。

文章插图
盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出340亿元，其中逆势净买入房地产、白色家电、化学制药等板块。个股层面，天齐锂业获主力资金净买入3.09亿元，买入金额两市居首。美的集团、永太科技分别获主力买入逾2亿元。此外，阳光城、太原重工、恒大高新、万科A等多股获主力加仓。

文章插图
近期市场持续无量阴跌，后续是否具备投资良机？展望后市，招商证券表示，本周两个重要会议可能会对A股方向和结构产生重要影响：一是年中的政治局会议讨论经济，二是美联储7月议息会议。其中，政治局会议对下半年经济增速定调，相关稳增长的安排，对于地产领域的政策指引，对于消费及其他新产业趋势的政策指引，可能会指引下半年A股配置的重要方向。
与此同时，招商证券指出，下周美联储将召开7月议息会议，综合当前美国经济数据、市场预期变化及美联储官员表态，预计7月美联储加息75bp的概率较大，若美联储如期加息75bp ，那么对短期市场的影响有限；但如果美联储出现超预期加息100bp的情况，则可能压制短期市场风险偏好并引起市场波动。往后来看， 9月之后加息步伐将放缓，随着靴子落地，北上资金可能会回流， A股可能会重回上行周期。此外，美债收益率和美元指数有可能在加息后进入下行周期，有利于A股未来的表现，尤其有利于景气度较高行业的估值提升。