A股跌超2%，亚太股市整体疲软！是她惹的祸？( 二 )

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中泰证券分析指出，2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中，航空制造、航空发动机具备较强的军民两用属性，长期成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是《国企改革三年行动方案》的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放；另外，军工资产证券化有望加速，优质军工资产注入有望带动国有军工上市公司资产质量和盈利能力大幅改善。重点关注军工央企的股权激励和资产注入。
农林牧渔板块盘中异动
另外，农林牧渔板块今日盘中也相对活跃。截至收盘，农林牧渔行业指数收跌1.36%，其中有20只个股收涨，75只个股收跌。
具体来看，农林牧渔板块内，金健米业、绿康生化、平潭发展涨停，农发种业、京粮控股、深粮控股涨超5% 。

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国联证券表示，粮食危机影响因素边际改善，粮食价格高位回落，但整体高于往年，俄乌冲突、自然灾害、供应链受阻、能源涨价与需求复苏是本轮粮食危机的主因。当前，俄乌冲突趋于平稳，全球供应链有所恢复，且市场预期已对其充分定价。另外，美国、欧洲加息周期开启，大宗商品需求与价格走弱，导致粮食危机的因素有所缓解，但22/23年粮食减产预期仍存在，预计粮食价格先高位回落，之后维持震荡，价格区间仍高于往年。
投资者该如何操作
今日亚太股市整体疲软，A股三大指数集体跌超2%，投资者该如何操作？
“今日市场受佩洛西可能窜台影响，市场出现调整。”建泓时代投资总监赵媛媛在接受《国际金融报》采访人员采访时表示，该事件对市场指数并无趋势性影响。
赵媛媛认为，最近市场迟迟未启动，因最近发布的7月经济数据不佳，且高频数据显示8月以来经济依然受疫情和高温拖累。此外，对美联储下次加息幅度的预期未出现显著下调，人民币相对美元略显弱势，影响外资流入A股。她建议，投资者可以通过观察高频指标判断以上两个因素的拐点，如有改善，市场将会在国内依旧宽松的货币环境下重新反弹。在这之前，可多关注成长风格。
排排网旗下融智投资基金经理夏风光向采访人员表示，今天市场出现急速下跌，是上周以来持续探底走势的延续，是市场对于不确定状况在情绪上的发酵。而上周调整的主要原因是，经历过前两个月的反弹后，市场在等待进一步的催化剂，但目前政策上以战略定力为核心，并没有超预期的刺激政策出台，而经济数据仍需要进一步观察。所以，市场在上攻无望的情况下，选择了二次探底确认。今天在避险恐慌情绪催化下加剧了这种波动。
夏风光进一步表示，对于后市的研判，还是应该拉长时间来分析，短期的不确定性放在中期框架上，就会比较明朗。上周政治局会议的观点非常明确，就是坐实经济，稳住经济，不要受到外部的压力，要有战略定力，这对股市是同样适用的，要明白4月份的底部是鲜明的政策底，是不容有失的。同时，海外市场也已经度过最艰难的阶段，美联储加息节奏的预期已经扭转，来自外部的担忧逐步弱化。所以，回调甚至短期的急跌并不意味着会重回前期的持续下跌走势，底部区间仍然是有效的，在此阶段做好选股是核心，而不是在恐慌中离开市场。
富荣基金研究部总经理郎骋成指出，政治局会议基调以“稳”字当头，强调“保持战略定力，坚定做好自己的事” 。同时会议强调了疫情防控的重要性，如“坚持就是胜利”、“要从政治上看、算政治账”等。整体而言，相比于5、6月份政策端“应出尽出”的密集支持，后续更多是抓落实、落地为主，随着经济的逐步企稳，政策的支撑可能边际减弱。