郭丽丽认为，考虑到公司 22H1 业绩及煤价情况，下调盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润为15/84/101亿元（前值为82、105、138亿元），对应PE为 70/13/10倍，维持“买入”评级 。
同时，国海证券分析师杨阳也在7月27日发布了针对华能国际的研报 。杨阳在研报中提出，2022年6月底，公司存货125亿元，创同期历史新高，且仅次于2021年底，我们认为或系今年部分地区迎峰度夏电力保供压力大，公司加大燃煤库存所致 。值得注意的是，在高存货的背景下，2022Q2公司经营性净现金流116.8亿元，同比增长49.7%，环比增长39%，改善明显，原因或有二：一是2022H1新能源业务业绩快速增长，且其边际发电成本较低（来源于国家能源局），因此对公司的现金流贡献度或有提升；二是2022年6月底公司应收账款较2022年3月底减少92亿元 。
电煤存量高，是否代表今夏的用电高峰可以平安度过？业内分析人士对《华夏时报》采访人员表示：“（电煤存量）达到历史新高不仅意味着居民用电将会得到保障，还意味着在未来出现突发性事件时将会有更多的缓冲 。从现在的情况来看，居民用电基本不会再出现去年突然限电的情况了 。”
责任编辑：陆肖肖 主编：张豫宁

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