另外，芯片设备材料板块景气度持续高企，中报同比预期接近翻倍增长，而板块却在情绪的影响下持续向下，基本面和股价出现了明显的背离 。
短期看，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但中长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变 。
此外，蔡嵩松认为，我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，而今年就是国产替代的元年 。
【半导体芯片板块满屏飘红，分析师：承接了部分前期赛道股资金】二季度，蔡嵩松加仓了韦尔股份、卓胜微、北方华创等长期看好的单一标的，其中，对芯片龙头之一的卓胜微持股数量翻倍增加 。

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