个股方面,消费与新能源仍是北向资金主要关注方向 。其中,伊利股份获净买入3.90亿元,隆基绿能获净买入2.08亿元,宁德时代、贵州茅台、恒瑞医药的北向资金净买入额均超1亿元 。
展望8月A股市场,长江证券认为,业绩增速环比变化或是下一阶段的重点,环比增速较高的交运、电力设备与新能源等行业值得关注 。另外,“业绩大幅超预期”叠加“困境反转”或是半年报披露期的另一条主线,可关注业绩预告较好的检测服务、家电制造、国防军工,以及具备“困境反转”逻辑的地产链、农业等领域 。
西部证券首席策略分析师易斌从主题投资角度分析称,今年新晋赛道呈现多样化、小而美等新特点 。建议关注泛消费板块半年报有望超预期的养殖业、培育钻石、医美等主题 。中期来看,通胀预期依然是全年最重要的投资主线,可持续关注受益于通胀预期上行的农业板块,业绩稳健的食品饮料、家电、医药等消费行业龙头,以及虚拟现实、游戏等泛消费概念 。
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