不过,今年新基金发行市场也“冰火两重天”,募集规模在5个亿以下的新基金也达到379只,全部新基金发行数量比例达到38.95%,甚至出现新基金募集不成功的案例 。
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易方达、汇添富、南方
新基金发行规模突破千亿
可以说,今年新基金发行冷然不均,让行业“马太效应”越演越烈 。这尤其体现在权益基金上,投资者对于优质基金产品和优秀管理人的挖掘,让一些权益基金业绩有优势的基金公司获得更多市场份额 。
数据显示,今年以来已经诞生了三家今年成立新基金规模超过千亿级的基金公司 。从基金公司来看,首发规模最大的基金公司当属易方达基金,截至目前已发行新基金首发规模达到1335.52亿元,紧随其后的是汇添富基金和南方基金,旗下新基金首募合计规模达到1284.8亿元、1134.17亿元 。此外,广发、鹏华基金的新基金发行规模也超过900亿 。另外也有众多基金公司依靠发行新基金实现规模暴增 。
今年各大基金公司新基金发行规模差异较大,或对整体行业规模排名产生较大变动,尤其是三季末的排名,就可能将显露出今年新基金发行带来的差异 。
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“炒股不如买基金”成为最大推动力
可以说,今年新基金募集规模的爆发,最核心的动力来自于赚钱效应,来自于“炒股不如买基金”的深入人心 。
先以今年为例,2020年A股市场整体演绎的是一波极致的结构性行情,科技、消费、医药等领域节节攀升,尤其龙头股涨势如虹,但银行、地产等周期领域却表现平平,差异巨大 。这一导致了公募基金整体收益率出现分化,抓住市场机遇的基金经理表现神勇 。
从主流指数看,今年表现最好的是创业板指,表现可谓神勇,创业板指年内涨幅高达53.37%,频频创出新高 。其他指数,上证指数、深证成指、沪深300、中小板指今年以来也表现较好,涨幅达到11.6%、32.79%、18.25%、39.76% 。
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公募基金前8月整体交出了一份不弱的成绩单,继续上演“炒股不如买基金”的实力 。数据显示,截至8月28日,权益类基金(包括混合型、股票型、指数型;剔除今年新成立基金、分级基金仅计算母基金)平均收益率为32.63%,整体表现好于上证指数、沪深300,和深证成指表现也差不多 。
若剔除被动投资的指数型基金,主动权益类基金年内收益率达到了34.07%,超过深证成指涨幅 。其中最低仓位在60%的偏股混合型基金,平均收益为44.58%,而最低仓位在80%的普通股票型基金的平均收益率达到44.83%,整体收益可观 。
更重要的是,市场波动起伏之下仍有2只权益基金的收益率超过100%,分别为长城环保主题、长城久鼎 。而处于“90%”区间的基金达到7只,除广发新经济外,其余基本为医药行业基金,为融通医疗保健行业、招商医药健康产业、融通健康产业、天弘医疗健康、工银瑞信前沿医疗、信达澳银健康中国 。
而从2019年的情况也是“炒股不如买基金” 。数据显示,剔除分级基金以及2019年新成立的基金,最低仓位为60%的偏股混合型基金2019年度平均收益率为43.33%,而最低仓位为80%的主动股票型基金2019年年度平均收益率44.96%,跑赢沪深300、上证指数、深证成指、创业板指、中小板指等各大主流指数 。且这两大类型的基金平均收益跑赢沪深300差不多10个百分点 。
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