A股“开门红”稳了？假期全球涨声一片港股科技股爆拉最猛一天飙升20%！( 二 )

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重磅成分股中，阿里巴巴港股上涨5.07%，腾讯控股上涨4.59% 。京东集团港股上涨3.81% 。

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美团点评重拾升势，期间涨幅超过10% 。

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受iPhone 12可能即将发布消息刺激，港股苹果产业链个股近期涨势尤为凌厉。
瑞声科技、舜宇光学科技期间涨幅均接近10%，丘钛科技涨幅达11.87% 。
近期还有一只涨势十分凶猛的港股科技股，即TCL电子。该股10月以来累计涨幅已高达31.38%，其中10月8日一天就飙涨20.65% 。

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对于芯片股，中芯国际于10月4日晚间在港交所发布公告，称公司知悉美国商务部工业与安全局 (Bureau of Industry and Security)已根据美国出口管制条例EAR744.21(b)向部分供应商发出信函，对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料会受到美国出口管制规定的进一步限制，须事前申请出口许可证后，才能向中芯国际继续供货。
受此消息影响，中芯国际港股10月5日一度大跌，不过其后跌幅很快收窄，之后交易日更收复失地。总的来看，内地长假期间中芯国际港股反而上涨3.53% 。

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节后A股望迎来开门红
从上述长假期间外围市场表现来看，整体氛围偏暖，给节后A股提供良好环境。
从历史数据来看，国庆节后表现通常可圈可点。
统计数据显示，本世纪以来20个完整年度里，有13次在国庆节后一周上证指数出现上涨，上涨概率超过6成。自2015年以来的5个完整年度，除了2018年国庆节后一周上证指数下跌外，其余4次上证指数均上涨，其中2015年涨幅高达6.87% 。
此外，数据也表明，国庆后首个交易日也容易迎来开门红。本世纪以来20个完整年度里，有13次在国庆节后首日上证指数上涨。尤其是2013年以来的7个年度里，除了2018年外，其余6次上证指数在国庆后首日全部迎来开门红。

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天风证券的策略观点认为，对于海外市场，目前有两大不确定因素：一是美国第二轮财政刺激法案的落地时间和力度，主要是影响利率与估值水平；二是美国最终大选结果，不同的财税政策主张将较大影响企业盈利，特别是科技企业。该机构认为，在11月大选落地之前，这些不确定性都较难预判，市场的风险偏好大概率仍会受到压制。对于A股来说，在这段时间，流动性有一定冲击(外资较难持续流入)，市场波动加大，高估值方向也会受到抑制。
国内基本面方面，天风证券认为，经济修复向着乐观的方向发展。在盈利继续修复的背景下(基数作用下，盈利至少回升至明年上半年)，市场系统性风险不大。
国内流动性方面，该机构认为，宏观流动性随经济改善开始收紧，微观流动性7月之后也边际走弱。流动性边际收紧不改变盈利修复趋势，但制约估值的扩张(冲击高估值板块) 。
总的来说，天风证券认为，流动性收紧、外围不确定性加大，目前来看仍不改变A股盈利修复趋势，系统性风险不大，但市场估值扩张受到抑制。
（文章来源：证券时报网）
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A股“开门红”稳了？假期全球涨声一片 港股科技股爆拉 最猛一天飙升20%！( 二 )

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