光伏旺季“大约在冬季” 光伏玻璃轮番提价已开启( 二 )

王帅认为，光伏玻璃及组件生产基本上在国内进行，虽然信义光能和福莱特在海外有设厂，但对国内市场影响不大。解决供需失衡的最根本方法就是光伏玻璃产线及相关组件厂家同步外迁，但目前来看，光伏玻璃产线及下游外迁可操作性不强。
供应紧缺将延续至明年
光伏玻璃的供应紧缺已经令组件厂商有所行动，并通过签订长单合同等形式保障未来供应，隆基股份就是其中一例。
今年7月底，隆基股份旗下多家子公司与南玻A子公司吴江南玻、东莞南玻签订了光伏玻璃采购协议，协议有效期为5年；根据隆基股份的测算，合同总金额约57亿元。隆基股份表示，此举符合公司生产经营规划，有利于保障光伏玻璃稳定供应。
值得一提的是，隆基股份还表示，公司与南玻A建立了良好的业务往来，如南玻A关联公司有新的产能投产(如南玻A安徽凤阳拟新增产能)，双方可以通过签订补充协议方式，增加其关联公司的供应。
事实上，正是由于看好光伏玻璃行业前景，旗滨集团已于9月底披露了一份扩产计划。公司拟投资建设1200t/d光伏组件高透基板材料生产线，项目包含1条1200t/d一窑六线高透基片生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线，预计总投资10.27亿元。
按照计划，旗滨集团上述扩产项目建设期为1年，公司表示，力争用最短的时间将该项目顺利建成投产，并尽快投入运营。同时，公司称此次投资是抓住光伏行业发展的机遇，加快拓展光伏玻璃市场布局，推进和落实中长期发展战略的重要举措。
光伏玻璃是一种技术和资本双密集型的行业，行业的成本优势主要来自于规模优势，单炉规模越大，生产成本越低。同时，光伏玻璃行业先发优势、规模优势、资源优势和客户优势等构筑的行业壁垒突出。
针对旗滨集团等新竞争者加入光伏玻璃战局的情况，一家头部供应商人士向证券时报·e公司采访人员表示，目前来看，二三线厂商的新建计划不会对行业产生重要影响，一方面，新建产能规模不大，另一方面，新建项目相关审批还未全部取得，由此预估，投产周期至少还要一年半至两年左右。
“可以预期，一两年后，信义光能与福莱特两家的光伏产能规模合计将达到行业的70%左右，即使有一些小的产能进入也不会对行业格局造成太大影响。”上述人士向证券时报·e公司采访人员补充道。据悉，信义光能与福莱特分别是全球第一和第二大光伏玻璃生产商，行业已形成双寡头格局。
近期，有关“十四五”期间新能源装机目标有望提升的消息搅动市场神经，甚至有机构喊出，光伏行业将由周期属性转为成长属性。对于这一情况，上述光伏玻璃供应商人士向采访人员表示，“我们认为，光伏行业天花板还是挺高的，现在新能源发电占总发电量比例5%都不到，但新能源发电的发展趋势强劲，潜力是无限的。”
针对光伏玻璃的情况，王帅称，目前，原片供应持续偏紧，光伏玻璃厂家订单跟进充足，预计四季度市场持续偏强运行状态。“2021年，部分新产线陆续投入使用，可适当缓解供需矛盾，而‘十四五’规划中，光伏新增装机容量或超预期，因此合理预测明年供需矛盾仍存。”
（文章来源：证券时报）
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