每股412港元 “餐饮巨无霸”上市来了!董事长胡祖六陷蚂蚁股权纠纷引关注

_原题为:每股412港元,“餐饮巨无霸”上市来了!董事长胡祖六陷蚂蚁股权纠纷引关注
摘要【每股412港元 “餐饮巨无霸”上市来了!董事长胡祖六陷蚂蚁股权纠纷引关注】9月4日晚间消息,据百胜中国公告,其香港IPO最终定价为每股412港元,拟9月10日港交所上市 。据悉,二次上市定价折让5%左右,最高融资约199亿港元 。(中国基金报)
【每股412港元 “餐饮巨无霸”上市来了!董事长胡祖六陷蚂蚁股权纠纷引关注】“餐饮巨无霸”距离二次赴港上市仅一步之遥!
9月4日晚间消息,据百胜中国公告,其香港IPO最终定价为每股412港元,拟9月10日港交所上市 。据悉,二次上市定价折让5%左右,最高融资约199亿港元 。
最终定价412港元/股 有望成为港股股价第二
9月4日晚,百胜中国(YUMC.NYSE)宣布赴港二次上市最终定价为412港元/股 。若行使超额配售权,百胜中国此次募资净额最高约198.57亿港元(约合人民币179亿元)左右 。根据计划,百胜中国将于9月10日在香港联交所主板挂牌,保留纽交所为其主要上市地 。
百胜中国称,最终定价412港元/股(53.16美元/股),参考了9月3日公司在纽交所的收盘价55.92美元/股 。以此计算,其最终定价折价了5%左右 。
对于百胜中国赴香港上市的定价,香颂资本执行董事沈萌向时代周报表示,在他看来,百胜中国应是综合了市场环境、投资者意愿等各方面因素,发行价选择了预定区间的中间,为了保证认购发行顺利 。
中泰国际分析师认为,按全球公开发售后的4.2亿股本计算,百胜中国市值预计超过1960亿港元,高于港股同业平均水平 。
数据显示,9月4日,腾讯控股港股收盘价518港元,香港交易所港股收盘价380.6港元,阿里巴巴港股收盘价为274港元,为当天港股股价前三 。如果百胜中国IPO当日,能够维持发行价,那么它有望成为港股股价第二 。
香颂资本执行董事沈萌认为,就百胜中国赴港二次上市后的市场表现,百胜中国在港股的表现可能受到美股的制衡 。因为百胜中国已在美股上市,港股和美股之间存在可以相互交易的机制,如果港股股价显著高于美股的话,就有可能出现两个市场之间套利的行为,所以港股的股价一定程度上会和美股的股价存在联动性 。
自百胜中国从Yum! Brands分拆出来之后,于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市,上市至今,股价已经翻了一倍多 。9月3日,百胜中国美股收盘价报55.82美元,按照当前汇率,约等于432.62港元 。

每股412港元 “餐饮巨无霸”上市来了!董事长胡祖六陷蚂蚁股权纠纷引关注

文章插图
9月1日,港交所发布公告称,百胜中国正式启动全球发售,包括国际发售4023.42万股,香港发售167.65万股 。根据百胜中国9月1日披露的招股书,所募资金将会被用于资金将用于扩张及深化餐厅网络,投资数字化及供应链、食品创新及运营资金等 。此前表示,公开发售价将参考百胜中国在纽交所9月4日的收盘价和此前股票价格,每股最高不超过468港元 。此外,高盛为其独家保荐人,花旗、招银国际和瑞银是联席全球协调人 。农银国际、尚乘、中银国际、中金、中信里昂证券、汇丰和工银国际为联席簿记管理人 。根据公司在监管文件中披露,香港IPO每手交易为50股,入场费料高达2.36万 。
8月29日,作为肯德基、必胜客等知名国际连锁餐饮品牌在华运营商,百胜中国已经通过香港联交所上市聆讯 。
此前百胜中国已经多次被传将赴港上市 。今年8月初,就有境外媒体引述知情人士消息称,百胜中国最早9月份在香港二次上市 。今年6月份,有相关报道指出,这家快餐业巨头已以保密形式递交香港上市申请,筹资规模或在20亿美元左右 。