他表示,以1-2个季度的时间维度来看,“经济修复”线索或主要体现在个股阿尔法上 。
原因在于,一方面,就宏观背景而言,PPI自5月低点以来持续回升,基于后续国内基建链和服务业的回升态势,以及国外复产复工对经济的带动,我们认为本轮经济复苏或是季度级别,对应风格切换也将是季度级别的切换;另一方面,就季度级别的风格切换节奏而言,早期以个股超额收益为主,后期才体现板块超额收益 。因此,就下半年而言,“经济修复”线索下,逢低布局顺周期行业的优质个股为主,如化工、保险、地产、工程机械、建材等 。
唐弢则认为,煤炭、金融等周期股会在一两个月内迎来补涨机会,但是中长期市场风格不会切换 。(来源:券商中国)
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(文章来源:证券时报网)
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