天齐锂业董事长蒋卫平：引入战投降杠杆力争负债率低于50%( 二 )

天齐锂业在引入IGO前，需要先进行内部重组，即将公司旗下TLH持有的TLA之100%股权转让给TLEA.TLA持有TLK的100%股权，TLK系公司2016年为实施澳大利亚氢氧化锂项目建设而设立的全资子公司。TLK正在建设的氢氧化锂项目目前处于暂缓建设状态，TLEA本次增资扩股完成后，将剩余部分增资款项作为氢氧化锂工厂的运营和调试补充资金。
目前，TLEA持有文菲尔德51%的股权，泰利森为文菲尔德的全资子公司。泰利森拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚格林布什锂辉石矿。重组完成后，TLEA除持有文菲尔德51%的股权外，还将持有TLA之100%股权。
蒋卫平表示，公司与IGO在核心资产和业务层面的全面合作，有利于优化公司对海外资产和业务的整合，提升生产、市场和销售运营的协同效应，充分发挥格林布什锂辉石矿和奎纳纳氢氧化锂工厂的高品质、规模化能力，尤其是加快TLK的调试及运营，进一步提升TLK资产质量和效率。
天齐锂业表示，若天齐锂业明年顺利引入IGO，未来双方的目标是共同经营好TLEA 。目前，奎纳纳氢氧化锂工厂的调试工作正在有序推进，将让其尽快投入运营，力争2022年第四季度达产。从泰利森来看，二期扩产建设已经在去年下半年完成，现在处于产能爬坡过程中，未来还有三期扩产计划。
【天齐锂业董事长蒋卫平：引入战投降杠杆力争负债率低于50%】持续降杠杆
持续降低财务杠杆是天齐锂业未来的重要工作之一。蒋卫平透露：“本次增资完成后，天齐锂业希望继续降杠杆，力争让天齐锂业彻底走出高负债的困境。”
根据天齐锂业及全资子公司拟与银团签署的《修改及重述的贷款协议》，拟将并购贷款项下原A类贷款和C类贷款合计18.84亿美元债务的偿还期限展期至2021年11月26日，在公司全资子公司TLEA完成增资扩股引入战略投资者，且通过该交易偿还上述银团贷款本金不低于12亿美元等情形下，该期限可自动延长至2022年11月25日；拟将并购贷款项下原B类贷款12亿美元的到期日延长至2023年11月29日，在满足一定条件的前提下，经银团同意可以将到期日延长至2024年11月29日。
公司透露，在偿还12亿美元的A+C类并购贷款后，未偿还的部分，公司将进一步通过股权融资的方式来解决，力争将负债率降到50%以内的合理水平。包括但不限于上市公司层面或者国内子公司层面进行股权融资。
而B类贷款12亿美元，公司认为可以长期存续，靠SQM和泰利森的分红和公司自身正常经营产生的现金流来逐步偿还。
天齐锂业对于未来锂行业的发展前景充满信心，其指出，目前，锂化工产品价格跌破部分锂辉石提锂企业的成本线，锂行业的供需关系正在逐步改善。随着下游动力电池厂商积极布局以及国际知名车企电动化规划的发布和推进，预计未来对上游锂化合物的需求将长期向好，并有望对锂化合物未来的市场价格形成长期支撑。
（文章来源：中国证券报）
(责任编辑：DF380)

天齐锂业董事长蒋卫平：引入战投降杠杆 力争负债率低于50%( 二 )

天齐锂业董事长蒋卫平：引入战投降杠杆力争负债率低于50%( 二 )