天齐锂业董事长蒋卫平：引入战投降杠杆力争负债率低于50%

摘要【天齐锂业董事长蒋卫平：引入战投降杠杆力争负债率低于50%】日前，天齐锂业公告称，全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO，由IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd(简称“投资者”)以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元，增资完成后天齐锂业持有TLEA51%的权益，仍然拥有格林布什锂辉石矿的间接控股权。（中国证券报）

文章插图
日前，天齐锂业公告称，全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO，由IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd(简称“投资者”)以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元，增资完成后天齐锂业持有TLEA51%的权益，仍然拥有格林布什锂辉石矿的间接控股权。
对于引入IGO的原因，12月9日，天齐锂业董事长蒋卫平在接受中国证券报采访人员专访时表示：“首先，IGO的出价，给了我们市场上公允的估值；其次，IGO是一次性付款，而对我们目前来说，减负债、降杠杆是首要任务，因此现金交易显得尤其重要；再次，IGO业务跟我们具有协同效应；最后，IGO具有矿山管理经验，又属于西澳大利亚本土企业，将有利于未来奎纳纳氢氧化锂工厂的运营管理。”
14亿美元引入战投
12月9日，天齐锂业公告称，公司、TLEA与IGO、投资者已就相关事项达成一致意见，并由公司董事长根据第五届董事会第十一次会议授权代表公司签署了《投资协议》。
本次增资完成后，天齐锂业持有TLEA注册资本的51%，投资者持有TLEA注册资本的49% 。除用于支付本次交易相关费用外，TLEA本次增资所获资金拟主要用于偿付其就内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息；剩余部分资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。
在天齐锂业看来，本次TLEA引入战略投资者，公司能够在不丧失核心资产控制权前提下有效降低资产负债率。蒋卫平指出：“通过引入战投，公司获得了14亿美元的资金，在偿还12亿美元的并购贷款后，公司的负债水平将从目前超过80%下降至60%左右。这对天齐锂业来说是一个巨大的进步，负债的降低将使天齐锂业重新回归到正常的负债水平。”
引入战略投资者，降低公司财务杠杆，是天齐锂业近两年来的重点工作。“自2018年12月收购SQM股份以后，公司财务杠杆非常高。为了降杠杆，天齐锂业一刻不停，将降杠杆作为主要任务。2019年因受国内锂行业环境变化影响，公司H股发行未能实施，配股发行募集资金不及预期。2020年经过多轮磋商、谈判，最终公司董事会选择了IGO 。我们认为，在境外子公司层面引入IGO对公司降低负债和提高境外运营管理效率而言都是成功的。”蒋卫平说。
身负重债期间，天齐锂业各生产基地仍保持正常有序生产运营，即使在今年春节疫情最困难的时候，也没停产过一天。“保障生产经营，就是确保公司的市场地位，保护公司在客户心目中的信用。”蒋卫平说。
中国证券报采访人员获悉，天齐锂业2020年下半年订单较上半年有所增加，生产处于饱和状态。
完善锂电池金属资源布局
引入IGO，除了降杠杆外，天齐锂业还看中了IGO的业务协同性。IGO是一家领先的采矿和勘探公司，拥有优质的西澳大利亚镍、铜和钴资产。天齐锂业作为锂产业的领导者，双方具有较强的互补性，通过合作能够形成锂、镍和钴等清洁能源金属资产组合，完成锂电池所需的金属资源布局。

天齐锂业董事长蒋卫平：引入战投降杠杆 力争负债率低于50%

天齐锂业董事长蒋卫平：引入战投降杠杆力争负债率低于50%