探究电动车“四大派系”：手机派综合实力最强( 二 )

工厂产能：这是造车的物质基础，传统油车厂商的壁垒之一就是规模效应，其巨大的产能周转加上精益管理，巨大的成本优势成就了老牌油车派在新能源时代最大的优势。
制造工艺：工艺体现为良率和结构件、内饰等的精度，油车系在此领域深耕百年具备先发优势，但是手机作为最紧密的大众工业产品，其精度和供应链水平也具备优势，如果能将智能手机亚毫米级的打磨带入汽车工业的亚厘米级，将是一次工艺革命。
供应链：作为复杂工业品的汽车，其供应链堪比智能手机，都是成功最为重要的能力之一，苹果CEO就来自于供应链管理。所以手机派和油车派天然具备更为领先的能力，其中电车系统里面大量的电子和半导体供应链手机派更为占优，但是对tier 1和机械件的管理油车派更为占优。
三、盛于软硬件融合：电车和智能车未来最大的门槛就是软件、硬件融合的能力，这与智能手机工业在底层非常相似。
软件迭代：诺基亚溃败的本质原因就是虽然有最强的硬件定义能力，但是Sybian和Lumia缺乏软件用户体验和互联网级别的迭代密度，最终一溃千里。电车化之后，车载软件的重要程度和复杂程度大幅提升，这是手机派和互联网派的优势。
硬件开发：谷歌寄予厚望的NEXUS系列，虽然有最强的原生Android支持，但是谷歌天然的互联网基因缺乏硬件的开发能力，最终也是一溃千里。油车到电车，背后是MCU到DCU的转变，是普通芯片到异构芯片的融合，是机械控制到电子半导体控制的转变，这方面油车派和手机厂商有着先发优势。
软硬件融合：苹果成功的关键原因就是其自始至终的软硬件协同基因，从MAC电脑+Macintosh，到后面的iPod+iTunes，再到App Store等软件内容一体化，软硬件综合能力是苹果成功的关键。在智能手机市场拼杀产品力的背后就是软硬件能力的打磨，具备深厚的技术积淀和壁垒。
四、忠于品牌和渠道
品牌：汽车作为最大的消费品市场，品牌的价值根深蒂固，欧洲汽车工业的发达除了其历史底蕴，更大的原因是其品牌力。新时代的新势力、手机派、互联网派造车依旧与老牌厂商有着相当的差距，但是品牌的流量、粉丝、目标客群也在快速变化。华为品牌的异军突起打破了这种思维定势。
渠道：我们复盘手机十年竞争变化的历史，渠道的能力成为后期竞争力的核心要素，线上渠道成就了小米，线下渠道下沉成就了OV，目前头部手机厂商在全球几千个Shopping Mall的体验店可以无缝转化为电车体验店，所以手机厂商突然具备先发优势。
【探究电动车“四大派系”：手机派综合实力最强】五、成于AIOT:AI就是无人驾驶这是车的终极形态、IOT就是多屏多场景互联，其背后就是电子化之后，汽车工业由规模效应主导转为摩尔定律和网络效应主导，最终形成AIOT时代的终极护城河。
智能驾驶：油车到电车是第一个阶段，电车到智能车才是这个行业的最终形态。目前特斯拉在算法(AIOS)、算力(异构芯片FSD)方面遥遥领先，构成了特斯拉公司在二级市场估值的锚定。我们参考华为海思在自研芯片异军突起的历史成功经验，中国的互联网派、手机派未来都会具备相当竞争力。
IoT互联：作为IoT物联网三大场景中最重要的车载场景，其承载了三屏互动(手机、电视/电脑、汽车)和家居IOT、手机IOT、车载IOT的完整闭环，是整个电车和智能车行业的最终落脚点。

文章插图
我们在《特斯拉背后的三股力量》中提出了电车时代将由传统的规模效应转到泛摩尔定律，最后才是基于无人驾驶和IOT互联的网络效应。