_原题为:光伏太火了!通威股份60亿定增被抢,高瓴睿远组团来了,连卖家居的也来抢
摘要【光伏太火了!通威股份60亿定增被抢 高瓴睿远组团来了 连卖家居的也来抢】历经近8个月,通威股份60亿元定增宣告落地 。12月10日,公司披露了定增发行情况报告书,确定本次定增的发行价格为28元/股,发行股份数量2.13亿股,募集资金总额59.8亿元 。与此同时,通威股份总股本由42.87亿股增加至45.01亿股 。(e公司官微)
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【光伏太火了!通威股份60亿定增被抢 高瓴睿远组团来了 连卖家居的也来抢】历经近8个月,通威股份60亿元定增宣告落地 。12月10日,公司披露了定增发行情况报告书,确定本次定增的发行价格为28元/股,发行股份数量2.13亿股,募集资金总额59.8亿元 。与此同时,通威股份总股本由42.87亿股增加至45.01亿股 。
参与通威股份此次定增的投资者阵容堪称豪华,共有16家机构获得定增股份配售,其中不乏大成基金、财通基金、高瓴资本以及睿远基金等知名机构 。其中,大成基金认购金额最高,达到14.7亿元,高瓴资本、睿远基金分别认购了5亿元和2亿元 。
通威股份表示,随着募投项目陆续建成投产,公司将进一步提升现有太阳能电池业务规模,提升并巩固公司在全球太阳能电池领域的领先地位 。12月10日午间收盘时,通威股份涨6.4%、报30.26元/股 。
通威股份60亿元定增落地
根据通威股份披露的定增发行情况,本次发行对象最终确定为16 家,本次定增完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让 。
采访人员注意到,本次获配股数最多的三家机构分别为大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司与高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所),分别获得配售5250万股、3823.9万股和1785.7万股,三家机构的认购金额分别为14.7亿元、10.7亿元和5亿元 。
其中,高瓴资本的出现无疑受到市场关注,近年来,高瓴资本的投资风格变化明显,从专注早期投资到现在更多地参与二级市场交易 。最典型的莫过于此前成功竞购格力电器股份,此外,高瓴资本最近参与的定增项目还包括凯莱英、健康元、广联达、国瓷材料等 。
在获配的投资者中,比较受关注的还有易方达基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司,此外,位于成都的上市公司富森美也获得配售 。其中,易方达获配1000万股,认购金额2.8亿元,另外两家公司的获配股份均为714.3万股,认购金额均为2亿元 。
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值得一提的是,根据通威股份披露的情况,在本次发行中,主承销商和发行人共收到32份有效《申购报价单》及其附申购报价 。本次发行首轮申购有效报价总金额为123.2亿元,已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家 。
参与报价的投资者中,不乏一些知名机构,例如JPMorgan Chase Bank, National Association,中金公司,银华基金以及三峡资本等,不过,由于报价较低等原因,这些机构无缘此次定增 。
按照定增方案中披露的计划,本次募集资金将用于年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目(眉山二期)、年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目(金堂一期),同时补充流动资金 。这三个项目拟投入的募集资金额度分别为20亿元、22亿元和17.8亿元 。
据了解,前两大项目拟分别通过通威太阳能(眉山)有限公司、新设子公司实施,项目采用210大尺寸PERC电池技术路线 。通威股份预计,项目建设期均为1年,投产第一年产能达到90%,以后各年产能达到100% 。
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