一块面板背后的“战争” TCL与京东方：百亿争妍是桃是李？( 三 )

透过现象看本质，放之更大视野，在韩国的三星和LG退出LCD产能之后，合计产能占比达到15%左右的中国台湾双雄友达和群创，也正是下一个潜在被替代的对象。业内认为，京东方和TCL科技主动加码中尺寸产能，抢的正是台湾IT面板业务。
而随着广州产线的建设， TCL科技进一步不足在中尺寸领域的短板。凭借着LCD产能的进一步释放，有望形成京东方、TCL科技的全球双雄格局。
面板涨价潮继续
定增扩产的另一重要市场背景，是面板价格的持续上涨。
据Wits View统计， 4月上旬32/43/55/65寸液晶面板均价分别为77/128/206/256美元，较3月下旬分别上涨2/2/4/4美元。
从市场分析来看，主要是两方面原因：供给端， LCD面板短期新增产能有限，加上上游芯片短缺导致供给进一步紧张。需求端，电视大屏化趋势带来出货面积增长，加上2021年举办的奥运会、欧洲杯将有力拉动面板需求，预计2021年LCD仍处于供给不足状态，面板价格将维持高位运行。
采访人员从3月中旬的机构调研了解到， TCL科技方面表示， “市场需求呈现出相对来说比较旺盛的局面，终端客户整机厂商库存水平是比较低的，并且对于面板的需求还是很旺盛的，目前来看市场整体的需求还是呈现出供不应求的局面，市场价格继续维持上升，预计这个局面会持续一段时间，供需关系会进入相对均衡的局面。”
不过，需要注意的是，面板行业技术迭代很快，且属于技术密集，资金密集的行业，日韩厂商退出LCD产线，主攻OLED面板领域，假如后者的显示技术完全取代了LCD ，那么LCD产线前期巨额的投入将面临巨额的损失。
TCL科技对此表示，在技术上，对于下一代显示技术的印刷打印OLED、以及MicroLED都有布局，同时随着全球最高世代线t6、t7陆续投产，华星的规模、效率、技术优势进一步凸显，随着未来产能及经营性净现金流不断提升，公司也具备稳健雄厚的产业整合及投资能力。
OLED是面板未来
值得注意的是，在这个耗资350亿的广州产线上，除了t9项目， TCL科技还拟论证建设一条月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力约6万片的广州华星第8.5代柔性可卷绕OLED显示面板生产线(以下简称“t8项目”) ，主要生产和销售32“-95”4K/8K超高清大尺寸印刷式可卷绕OLEDTV、IT及高附加值商用显示产品。
其中t9项目先行启动，待技术论证成熟后，各方将在协商一致后再启动t8项目的合作投资。
如果要问面板行业未来将在哪个细分领域竞争最为激烈？
林芝认为， “中小尺寸OLED面板领域竞争将非常激烈，京东方布局较早，产能较大，具有先发优势；TCL华星OLED技术进步比较快，能够跟上市场需求。”
他进一步表示， Micro LED、硅基OLED、大尺寸OLED都有可能大幅增长，其产业链都是投资机会，例如， Micro LED巨量转移设备， OLED蓝光材料等。
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