_原题为:买一只不换仓的基金,竟然赚了3000多倍……
摘要【买一只不换仓的基金 竟然赚了3000多倍】公开资料显示,被业界称为“全球最淡定”基金的Voya Corporate Leaders Trust Fund,自1935年成立,80年累计回报3159倍,年均复合收率达10.59%,秘诀竟是不调仓 。(上海证券报)
今年以来,A股可谓跌宕起伏,私募基金的业绩也坐了“过山车” 。不少投资人在犹豫:“要不要趁反弹赎回?或者换个顺周期行业基金押注?”
面对这一问题,有业内人士直言,每个人的风险偏好和资金性质不同,不能给出统一的答案,但全球唯一一只86年不换仓的基金,或能够为投资者提供一种思考方式 。
公开资料显示,被业界称为“全球最淡定”基金的Voya Corporate Leaders Trust Fund,自1935年成立,80年累计回报3159倍,年均复合收率达10.59%,秘诀竟是不调仓……
86年不调仓也能赚3000倍
公开资料显示,成立于1935年的Voya Corporate Leaders Trust Fund(LEXCX)基金被称为“全球最淡定”的基金,它成立80年累计回报3159倍,年均复合收益率超过10% 。
也就是说,如果投资人在1935年以1万美元投资这只基金并长期持有,每半年可分红再投资该基金,到2015年3月29日,投资人的财富将变成3159万美元 。截至2021年4月9日,这只LEXCX基金今年以来收益率已经超过11% 。
最令人惊讶的是,该基金自成立开始就从未换过标的,大部分标的穿越了二战、亚洲金融危机、伊拉克战争以及2008年的金融危机,为投资人带来了颇为丰厚的收益 。正是由于其穿越数轮牛熊的亮眼业绩,原本设立时规定2015年到期的LEXCX基金又延长至2100年 。
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据悉,LEXCX在美国证监会注册为单位投资信托基金(Unit Investment Trust Fund) 。这类基金一般用于投资单一类型的资产,最大特点就是投资组合在基金形成之初就已固定且永不变化,除非投资组合中有公司破产等特殊原因 。在LEXCX最初的招股书中,设立者强制规定了一条契约,即在基金存续期间,除非发生破产、并购等致使股利无法正常分配的情况,其他任何时候都不能出售原始30个公司的股票,也不可增持其他新公司的股票 。
美国基金评级公司晨星的官网数据显示,截至今年2月28日,其前十大重仓股基本是大蓝筹股票,比如太平洋联合、伯克希尔哈撒韦、埃克森美孚、雪佛龙、宝洁等 。
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“不妨做时间的朋友”
为何这只基金能够坚持86年不调仓,还能够获得惊人的回报?
在业内人士看来,尽管巴菲特的伯克希尔哈撒韦对LEXCX的长期稳健表现有所助力,但不得不承认,这只基金的长期亮眼业绩根本上还是得益于拉长周期来看,美国股市基本上处于螺旋式向上的牛市,以及最初创始人出神入化的选股策略以及坚持不卖的交易策略 。
“从1935年选定股票持有到现在,不调仓且年化收益率相当惊人,这虽然是一个比较极端的案例,但LEXCX的成功向我们证实了,长期持有基本面良好的独角兽是战胜人性弱点的最好方式,交易很难贡献收益,这就是为什么大多数人是在牛市亏钱的,他们在高点过于贪婪,跌下来却开始恐惧 。另外,LEXCX的红利再投资也为其贡献了惊人的收益,我们要相信复利的力量 。”沪上一位私募人士直言 。
景林资产总经理高云程也曾在接受采访人员独家专访的时候表示,做投资的时候要想明白一个问题,就是如果你要留给孩子三只股票且不能交易,你们会留哪三只股票?当你有答案了,就能知道哪些公司能够长期创造价值、哪些公司具备足够深的护城河,之后要做的就是让自己踏踏实实成为它的股东,在股价调整时保持平静 。
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