“良心基金经理”杨东出手！7亿多元布局这个板块( 二 )

从这两家公司接受投资者调研情况看，今年以来，均吸引众多机构前去调研，涉及机构多达数百家。根据洲明科技的投资者关系记录表，今年1月13日，杨东带领公司旗下两人，亲自前去洲明科技进行了调研。

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今年3月2日和3日两天，兴业证券、长江证券、淡水泉、长盛基金和汇添富基金前去调研了洲明科技。今年3月31日，利亚德接受了290家机构的调研，其中包括宁泉资本的王修艺。
在接受机构调研时，利亚德透露，从去年10月开始，基本就一直处于满产状态， “最初以为是国内疫情得到控制后上半年没有落地的一些订单的集中性的爆发，但是从目前来看，应该是因为行业集中度提升和整合所带来的行业调整，知名度和市占率比较高的企业享受到这种行业调整所带来的红利会越明显。”
机构非常关注利亚德的MicroLED发展情况。利亚德表示，随着MicroLED技术的落地和产业化，拉动LED行业进入更广阔的市场空间，启动了新一轮的行业高增长周期。Micro直显产品的商业领域应用，以及Mini背光的大规模替换，将带动LED行业增速的大幅提高。
根据利亚德公告， 2020年，随着新技术MicroLED的量产实现， LED行业迎来了10年前小间距电视技术革命之后又一次的技术革命，也迎来了LED行业新一轮的行业周期；2020年第四季度， LED行业出现需求大幅增加，体现在应用端现有小间距产品和逐步扩大规模的Mini背光和MicroLED直显需求提升，带动芯片端及全行业需求量增加。
洲明科技在接受调研时表示，尽管一季度通常是LED应用行业的“淡季” ，但从市场前线信息反馈来看，显示市场需求比前两个年度的增长明显，去年下半年国内订单的爆发保持着延续性。外在驱动上，一方面5G智慧城市、新基建等发展主题在今年依旧是拉动与公司相关基础设施产品的驱动因素；另一方面公司产品在商业各细分场景的应用也在加速渗透，从去年四季度开始整个产业上下游都有明显感知。
洲明科技表示， LED显示在电影院的市场空间高达千亿元，保守估计10%的替换率，也是百亿级的市场规模。洲明科技透露， MiniLED是类半导体产品，预计平均每年降幅约20%-30% ，从2021年第三季度开始，价格优势会逐步显现出来，将为未来发展打开巨大的空间，会引领未来5年的主流LED显示。
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（文章来源：上海证券报）
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