从新能源环卫板块来看,在供给端,新能源环卫车当前处于行业早期高集中度阶段,但渗透率较低,因此我们判断行业当前正处于导入期,渗透率或将在政策及成本端催化下持续抬升;在需求端,以动力电池为主的成本端优化仍在持续 。另外,环卫车发展迅速,市容环卫车保有量稳步增长 。
从碳监测板块来看,随着我国碳达峰、碳中和政策的不断推进,碳排放在线监测系统的需求将快速增加,为碳检测领域带来更多机遇 。
国盛证券指出,“碳排放”整体面临较为全面的环保需求,推荐关注①渗透率加速提升的环卫电动化领域,建议关注环卫装备、服务双轮驱动的盈峰环境;②景气高、格局好、空间仍大的垃圾焚烧板块,建议关注历史业绩优秀、管理优异的瀚蓝环境,和拥有焚烧核心设备产销能力、ROE突出的伟明环保;③以及节能设备、资源再生等细分环保领域投资机会 。【点击查看研报原文】
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【主题四】海南
山西证券表示,年报一季报进入密集披露期,2020年受疫情影响行业内大多公司业绩承压明显,业绩端基本触及底部 。随着疫情得到有效控制、疫苗接种人群不断扩大、限制人员流动政策放松,一季报有望表现复苏趋势,相关上市公司年内业绩有望得到明显改善 。年内游客出行预计持续落实在国内,清明节出行人数基本恢复至正常年份水平,开启国内旅游市场复苏起点 。五一、端午小长假旅游市场预计恢复情况可观 。中长期看好具备成长优势的免税、休闲旅游景区,今年有望成为酒店业走出U形曲线且业绩持续向上的一年,在消费回流、消费习惯改变作用下持续向好 。
中银证券指出,在国内大循环与境外消费回流背景下,中国免税行业持续利好,免税龙头企业中国中免中长期具备优质成长性 。小长假酒店机票预订量同比大幅增加,“疫苗护照”政策助国际旅游迈出第一步,旅游酒店业业绩有望加速回暖 。继续推荐免税龙头企业中国中免,推荐处于旅游恢复逻辑中的中青旅、岭南控股、众信旅游,并持续关注国内酒店龙头企业,具有地缘优势的景区企业 。【点击查看研报原文】
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(文章来源:东方财富研究中心)
(责任编辑:DF150)
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