新能源车赛道看法不一董承非强调格局混乱谢治宇看重需求与空间( 二 )

此次峰会上，董承非分享了他对新能源车领域的看法。他认为：“(新能源汽车领域的)市场格局是一塌糊涂，一锅粥，技术上面按照现在无论是铁锂还是三元的路线，这个行业还要颠覆一次，什么路径颠覆我真不知道，对投资而言，当前展望未来是非常混乱的一个阶段。”
采访人员从其基金季报中发现，在董承非管理的两只基金前10大个股中，确实也并未持有新能源车相关标的。他表示，自己很早之前就接触了电动车行业，也作为新能源车用户一直在不停地试、不停地感悟这个市场和行业。
表1:兴全新视野2021年一季报前10大个股持仓

文章插图
表2:兴全趋势投资2021年一季报前10大个股持仓

文章插图
谢治宇：要赚公司成长的钱，新能源车、光伏等行业一定要选最具核心竞争力公司
作为兴证全球基金明星基金经理，谢治宇管理了三只产品——兴全合润、兴全合宜、兴全社会价值。兴全合润是谢治宇管理时间最长的产品，长达8年之久，创下7倍以上收益率(银河证券数据，截至2021年3月31日)，是全市场有着8年管理单只产品的基金经理中排名最靠前的。
在此次巴菲特股东大会中国投资人峰会上，谢治宇表示：“我做投资最核心的方法，也是从我们公司一路走过来的一个最核心的要素，就是要赚公司成长的钱，要追随的是真正能够把企业做大做强的过程。在这个过程当中，我们要积极地和企业站在一起，最终通过企业的做大，切实赚到这部分的收益。”
“在早些年里，A股市场炒概念非常普遍，这几年完全炒作的情况相比以前减少了，我觉得核心的点还在于大家对于真实性的判断比以前要求多了，比如说谈到新能源车或者是光伏这种未来有强大需求有巨大市场空间行业的时候，现在大家普遍的做法一定是找这个行业当中最核心、最有竞争力的上市公司，而不是找一个概念下面市值最小、弹性最大的公司。”
此外，近期谢治宇还公开表示，一直很看好的光伏和新能源汽车行业，相信在将来会变成巨大的行业，对存量的事情是有完全或大部分的替代，替代完以后是非常大的行业，同时认为，选择公司要在估值低时候去持有。
表3:兴全合润2021年一季报前10大个股持仓

文章插图
（文章来源：证券市场红周刊）
【新能源车赛道看法不一董承非强调格局混乱谢治宇看重需求与空间】 (责任编辑：DF515)

新能源车赛道看法不一 董承非强调格局混乱谢治宇看重需求与空间( 二 )

新能源车赛道看法不一董承非强调格局混乱谢治宇看重需求与空间( 二 )