风电、光伏相关重磅方案发布！两类公司或受益北上资金加仓这类标的( 二 )

多地水泥企业推动夏季错峰生产板块仍有较大估值修复空间
全国多地水泥企业即将迎来夏季错峰生产，部分地区积极推动夏季错峰生产或追加错峰生产的时限。其中，贵州省水泥协会要求，二季度，在省工信厅和生态环境厅要求错峰生产的基础上错峰停窑时间延长10天。华东地区为应对传统高温雨季带来的市场需求收窄等问题，积极推动水泥企业在梅雨高温季节错峰停窑15-20天。
数据显示，2021年1-4月，全国水泥产量累计为6.80亿吨，同比增长30.10%，4月单月产量2.39亿吨，在去年同期水泥需求已强势恢复带来高基数情况下，产量仍同比增长6.3% 。业内认为，从供给端看，除四川、重庆、贵州仍在进行二季度错峰停窑外，5月份全国大部分地区熟料线有望恢复全面运转状态。华安证券认为，当前水泥市场仍处旺季，目前水泥板块仍有较大估值修复空间，且主要龙头股息率达近年来高点，具备较高安全边际。
集装箱舱位“一舱难求” 行业进入长周期复苏
自去年下半年以来，集装箱海运价格持续上涨。据多位行业人士介绍，部分航线涨幅近10倍，集装箱舱位“一舱难求”，货方大多提前两周便开始排队订舱，更有黄牛加价1000-3000美金代抢舱位。
由于境外疫情蔓延导致劳动力不足等因素，美国、欧洲等地港口自2020年第四季度以来发生严重拥堵，集装箱船运力和空集装箱供需矛盾加剧，运价暴涨。行业人士预测，集装箱海运价格持续上涨的情况至少会持续到今年年底。招商证券认为集装箱、船舶行业的景气回升与美元周期、航运周期、集装箱更新、船舶周期等因素有关，是长周期复苏，继续强烈推荐订单饱满的中集集团，关注未来2-3年业绩逐步回升的中国船舶、中国重工。
北斗三号短报文开启行业试点北斗应用有望提速(附股)
20日，中国卫星导航定位应用管理中心与应急通信、海事、水利、民航、石油天然气、交通建设等6个行业领域北斗应用主管部门在京召开会议，共同启动推开北斗三号短报文行业试点应用工作。首批行业试点应用，为期6个月，将着力在北斗短报文行业分理服务平台建设、分理服务运行管理制度机制建立、行业内资源调配使用策略等方面取得务实成果，为北斗三号短报文资源统筹调控、精准保障、有效监管、系统安全运行等提供实践参考。
北斗三号全球卫星系统作为我国自主可控的卫星导航系统，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务。北斗三号系统所有部件和核心器件实现全部自主研发，已形成由北斗基础构件、终端集成、系统集成以及下游应用服务构成的全产业链。
华泰证券指出，北斗系统自提供服务以来，已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信时统、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用，融入国家核心基础设施，产生了显著的经济效益和社会效益。随着北斗导航海内外应用的持续推广，以及卫星导航的高精度服务与云计算、物联网、大数据的深度融合，卫星导航领域的产业应用有望加速推广。
（文章来源：东方财富研究中心）
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