林园：市场一涨就有人说“在割韭菜” 这很可笑！年内指数或随时创“新高”( 二 )

【林园：市场一涨就有人说“在割韭菜” 这很可笑！年内指数或随时创“新高”】关于不看好的行业
1、过去几十年，中国一直保持很好的竞争力就是因为人工便宜。这些年来，人工成本急剧增加，我们的竞争力是在削弱的。和人工成本有关的公司是有风险的。
所以相关企业在调整的时候，你要平衡你的策略，千万不要一根筋。不要觉得什么事不会发生，实际上，什么事都会发生。当二级市场的股价有下跌趋势的时候，再注意已经来不及了。
2、钢铁、煤炭这些周期股都是偏短期的炒作现象，它们的周期性非常明显，而且波动大，比如说钢铁，短期的暴涨很大一部分原因在于最近钢价上涨，因为供求关系上有一些短暂的不平衡，企业的利润变好了，但我们投资看得更为长远。(2021年5月8日)
关于热点机会
1、我们看好医美行业，行业肯定没问题。但是我们并没有过多的注意这个行业，因为我们更加注重一些刚需的消费领域。另外，我觉得，医美行业现在正处在一个景气度很高的时期，跟其他行业的投资逻辑一样，行业景气度非常高的时候去投资，里边确实有风险。
2、关于新老汽车厂的竞赛，我认为，未来汽车市场还是过去100年占据优势地位的企业的天下，我不相信新企业会把老企业搞垮，但是我的判断不一定准确。你到二手车市场去看一下，电动车刚买回来就贬值很多，新的汽车企业很难跟老牌车企去竞争。
关于投资策略
1、每只基金买多少只股票，这点我们没有明确设定，主要根据对市场时机来决定持仓。但我们大致这样：投资的企业盈利了，我们会根据盈利状况决定我们的投资数量，但越往后面，我相信持股的集中度会越来越高。
2、很多人问我如何从牛市逃顶？我个人认为没办法。我们都是从顶部的位置下跌了2/3才“走的” ，只赚剩下的1/3 。虽然没有卖在高点，但因为买的早，所以卖的时候是基金净值的相对高点。另外，虽然看似有70%我没有赚到，但这70%可能只用了三个月甚至一个月的时间，时间的成本不高。
关于投资哲学
1、我们在招聘中需要的人不是学金融、学工商管理出来的，我需要学理科的，例如化学、临床医学等。我希望招来的人能坐得住，有过硬的学习能力，能一屁股坐在那。但是我总是招不到，因为这些人都有自己“吃饭”的方式。
2、说好做配置，就要一直做配置，克服情绪上的贪婪和恐惧，别最后又去跟风炒作了。
3、我们做研究只相信数据，相信数字就不会错。
4、对于如何应对手中股票的下跌？我认为就要做组合，而且平常心。赚钱就好办了，所以不要赔钱。
分析解读：
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（文章来源：证券市场红周刊）
(责任编辑：DF075)