讲配置
综上,我们认为,随着全球大宗商品进一步降温,通胀预期的高点已过,国内外的货币政策约束逐步缓解;宏观流动性外松内稳,市场流动性有所改善,外资流入或继续超预期;A股中报业绩将分化,大宗商品弱化后,成长相对周期将更占优 。
配置上,建议投资者把握结构性机会,关注以下两个配置方向:
自主可控领域的电子、军工等板块
国家领导人在中国科协大会讲话要求坚决打赢关键核心技术攻坚战,科技安全有望再受市场关注;建党100周年临近,国防安全相关板块热度也在提升;另外,电子、军工板块中报业绩增速预期较高 。
【中信证券六月策略:稳步上行 聚焦成长】受益于碳中和、碳达峰政策的新能源领域
光伏、储能、新能源汽车产业具备长期确定性,仍将是资金重点配置方向 。
(文章来源:中信证券)
(责任编辑:DF075)
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