但今年以来的一二季度 , 江山欧派显然未能得到傅鹏博的继续高度青睐 , 虽然对其仍有持仓 , 但持股数量却分别出现了19.54万股、24.80万股的减持 , 二季度末睿远成长价值的持股已降至378.01万股 。
去年三季度期间登陆科创板的容知日新 , 则是在2021年三季度末的前十大流通股东名单中首次出现了冯柳的高毅邻山1号远望基金 , 当时冯柳185万股的持仓成功成为了公司的第一大流通股 。经过了两个季度的平稳持仓后 , 今年二季度 , 冯柳开始对容知日新开启减持模式 , 期间减持股数147.29万股 , 二季度末高毅邻山1号远望基金37.71万股的持仓已降至公司第四大流通股东 。
投资就是为了获取收益 , 但雷同的是 , 身为公私募领域的“大佬” , 对于两家公司的选股持仓 , 无论傅鹏博还是冯柳 , 显然都未能获得明显的收益 , 2021年一季度末至今 , 江山欧派下跌幅度超过50% 。2021年三季度至今 , 容知日新也下跌了10%以上 。
图3:江山欧派走势图
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图4:容知日新走势图
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同为隐形重仓股且被减持
但成长性大相径庭
同为基金大佬的隐形重仓股 , 容知日新和江山欧派的半年报业绩表现其实是大相径庭的 。容知日新上半年实现营业总收入2.09亿元 , 相较去年同期增长46.18%;实现归母净利润3315.36万元 , 相较去年同期增长84.33% 。江山欧派上半年实现营业总收入12.70亿元 , 同比下滑9.70%;实现归母净利润1.17亿元 , 同比下滑34.29% 。
据悉 , 容知日新所处的PHM行业(Prognostics and health management , 故障预测和健康管理) , 属于蓝海市场 , 快速占据市场份额是公司目前的主要目标 。今年上半年 , 公司冶金、煤炭、水泥、石化、风电等行业拓展进一步加快 。在行业拓展加快的同时 , 2022年上半年公司毛利率为61.42% , 二季度单季毛利率为61.58% , 环比提升了0.84% , 公司继续保持了较高质量的发展 , 也进一步证明了公司较强的产品力和行业拓展能力 。
东吴证券认为 , 到2025年 , 风电、钢铁、煤炭和石化等行业PHM潜在市场空间合计超过400亿元 。随着智能制造建设不断推进 , 冶金、石化、水泥等下游行业渗透率将进一步提升 , 节奏会有所加快 。容知日新作为第三方运维中的龙头企业 , 核心竞争力看护设备数量和行业know-how业内领先 , 将充分受益于行业红利 , 实现快速增长 , 强者愈强 , 最终有望成为第三方运维巨头 。
而有着“A股木门第一股”之称的江山欧派 , 由于与地产深度捆绑 , 如今却已很难再见到好“江山” 。公司半年报营业总收入只有12.70亿元 , 应收账款就高达11.71亿元 , 1.17亿元的净利润中 , 政府补助涉及了6917.77万元 。今年上半年 , 公司的毛利率为28.68% , 同比下降5.35% 。毛利率与成本不无关系 , 2022年上半年 , 江山欧派的营业成本为9.06亿元 , 同比下降7.65% , 虽然营业成本在下降 , 但是低于同期营业收入的下降速度 。
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