国轩高科（002074）未来成长可期
公司2021年动力电池销量约16GWh ， 电池业务收入约98亿元 ， 同比增长56% ， 对应毛利率为17.88% ， 持续快速增长 。2021年底公司产能达约 50GWh ， 2022 年底有望达约100GWh ， 2025年公司规划产能达300GWh 。华鑫证券指出 ， 公司锂资源布局强度大 ， 且布局时间较早 ， 伴随产能陆续投放 ， 有望为公司贡献业绩弹性 。在一体化布局方面 ， 公司通过多方合作 ， 在自产正极 ， 进一步强化成本优势 。整体来看 ， 公司产能持续扩张 ， 以备旺盛需求 ， 公司客户多元化 ， 海内外客户并举 ， 储能+动力齐发力 ， 未来成长可期 。
德方纳米（300769）细分行业龙头
公司深耕磷酸铁锂数十年 ， 近两年公司国内市场份额均在20%以上 ， 是行业内龙头企业 。受益于新能源车在2021年的快速渗透 ， 公司2021年业绩爆发 ， 2022 一季度亦保持高增长态势 。华金证券指出 ， 近五年宁德时代始终是公司的第一大客户 ， 双方合作稳定 。此外 ， 公司分别与宁德时代、亿纬锂能以签署合资经营协议和新增设立的方式成立合资公司 ， 所投产的磷酸铁锂优先供给对应的电池企业 ， 为产品保障了长期稳定的销售 。同时 ， 公司前瞻性布局补锂剂 ， 搭配正极材料使用可提高电池性能 。正极补锂剂仍是处于发展的较早阶段 ， 其为公司未来面对差异化竞争进行布局的又一重要举措 。
/ 光伏 /装机容量快速增长
国家能源局发布的1-6月份全国电力工业统计数据显示 ， 上半年光伏新增装机30.88GW ， 同比增长137% ， 装机量保持较快增长趋势 。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示 ， 乐观预计光伏市场或将开启加速模式 ， 并将今年新增装机预测调高10GW ， 预计全年实现85-100GW 。如果以装机目标上限计算 ， 下半年国内还有近70GW的新增装机量 。
券商分析人士指出 ， 短期从二季度光伏业绩预告看 ， 全行业基本实现环比增长 。长期看 ， 各国新能源替代化石能源需求增大 ， 强烈建议积极布局光伏板块 。
随着下半年传统光伏装机的旺季的到来 ， 在全球新冠疫情走向后期、海运物流趋于通畅、地缘政治导致的能源安全要求提升以及硅料供应逐步宽裕、系统成本有望再度降低的背景下 ， 行业人士预计2022年国内外光伏景气度较高 ， 装机有望高速增长 。旺盛的市场需求将拉高产业链所有环节收入 ， 但由于供需结构的差异 ， 各环节景气度存在明显不同 。
另外 ， 在目前高硅料价格的背景下 ， 海外光伏装机需求不减 ， 今年全球光伏新增装机增速或超50% 。产业链中紧缺环节将实现量价齐升 ， 辅材耗材环节将实现放量增长 ， 细分环节的头部公司均具备投资价值 。
山西证券分析师肖索建议投资者关注隆基绿能、大全能源、福斯特、通威股份、协鑫科技、爱旭股份、鑫铂股份、海优新材、金博股份、石英股份、美畅股份、联泓新科、帝尔激光、晶盛机电等 。
潜力股精选
隆基绿能（601012）受益产业长期发展
公司持续投入研发推进技术进步：HJT电池研发方面 ， 德国哈梅林太阳能研究所研究所测试公布隆基HJT 电池再次取得重大突破在TOPCon电池领域 ， 公司的两型号电池也分别取得了世界最高转换效率 。同时 ， 公司积极布局BIPV及光伏制氢业务 ， 可望打开更多应用场景 。公司多条技术路径布局新光伏电池技术 ， 表现积极而稳健 ， 龙头地位稳固 。世纪证券指出 ， 短期看 ， 虽然上游硅料涨价大涨导致产业链不平衡 ， 但公司作为垂直一体化龙头 ， 抗压能力更强 。长期看 ， 公司持续投入研发推进技术进步 ， 垂直一体化战略成效显著 ， 规模、技术、品牌优势将保障公司持续受益光伏行业的长期发展 。

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