广发策略：行情短期存在波折 继续挖掘景气扩散新方向
国内短期不确定因素一旦改善有望驱动北上资金重回流入，我们继续看好成长股的表现，如满足中报业绩预测高增、行业供需格局存在支撑的部分“中国制造优势”，以及中报预喜率较高且盈利存在环比改善趋势的部分“中国消费优势”：（1）疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费（食品饮料/家电/批零社服）；（2）中报业绩验证、景气趋势向好的（汽车含新能车/光伏组件/光伏设备/储能）；（3）限制性政策转向边际宽松（互联网传媒/创新药/地产龙头） 。
国君策略：景气成长找隐形冠军 传统赛道寻龙头白马
下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股；第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股 。推荐：1）高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业；2）消费医药等赛道龙头股：白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO 。此外，个股活跃度提升，重视投资主题：1）深度电动智能化：软硬件创新与技术迭代驱动产业蝶变；2）钙钛矿电池：把握新技术趋势，推动成本下行和效率提升；3）快速补能：换电、快充并驾齐驱，解决续航焦虑提升充电效率；4）新材料：突破新兴产业发展的卡脖子环节，布局成长中的成长；5）虚拟现实与数字经济：政策加码，产业链迎来新周期；6）国企改革：决胜收官之年，国企提质量增效与激励扩容有望超预期 。

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