“含金量”十足！一批知名基金经理“隐形重仓股”曝光，葛兰、谢治宇、赵枫、陆彬…最新买了这些股票( 二 )

华西证券认为，相比其它国产CAD厂商，中望软件除市场占有率具备“量级”优势外，在用户与案例，产品研发及迭代能力，销售、服务体系等方面均具有“量级”优势，处于“一超”地位，领先优势凸显。
陆彬等基金经理簇拥光伏背板龙头
中来股份8月4日晚披露了半年报，公司上半年实现营业收入46.38亿元，同比增长95.46%；归母净利润2.31亿元，同比增长642.89% 。
值得注意的是，在公司前十大股东名单中出现了陆彬、郑澄然、李茜等多个明星基金经理的基金产品。郑澄然管理的广发高端制造二季度减持了部分中来股份持仓，而广发兴诚混合、广发诚享混合却在增仓。
华泰柏瑞基金经理李茜管理的华泰柏瑞中证光伏产业指数基金也在二季度增持了120.72万股中来股份。天弘基金经理刘笑明管理的天弘中证光伏产业指数基金则新进成为公司前十大股东。
陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋今年一季度新进成为公司前十大股东，二季度持仓未变，期末持股742.71万股，持股市值为1.26亿元。

文章插图
中来股份主要专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售，以及侧重于分布式户用光伏领域的光伏应用系统的设计、开发、销售与运维，实现了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统三大业务板块的共同发展。
半年报显示，中来股份的背板、高效组件、光伏应用系统分别占上半年总营收的29.31%、23.09%和47.28% 。
公告指出，上半年国内外光伏市场火爆，单玻组件需求旺盛，背板需求呈现较大增长。公司主打的双面涂覆型背板产品获全球范围内组件客户的认可，其出货量较上年同期增长140%以上。
赵枫减持华峰化学
华峰化学近期披露了半年报，赵枫管理的睿远均衡价值三年持有出现在公司前十大股东名单中。
今年一季度，睿远均衡价值三年持有新进成为公司前十大股东，但二季度，赵枫减持了600万股华锋股份，剩余3525.27万股为限售股，解禁日期为2022年9月29日。
赵枫的基金持仓比较均衡，既有通信龙头中国移动，互联网龙头美团，又有动力电池龙头宁德时代，互联网金融龙头东方财富等。
在二季报中，赵枫表示，基金仍然主要以自下而上的方法构建组合，对标的资产的估值、商业模式、竞争壁垒和行业竞争格局有较高的要求。行业的需求预测是研究的重要环节，但需求预测的准确性不容易把握，行业的整体估值水平也会反映行业需求的前景，因此基金选择不押注赛道和行业，行业分布相对分散，在反弹过程中表现也会相对温和。
展望未来，赵枫认为，中国经济仍将持续回暖，只是这次复苏的速度可能会相对温和，当市场超前太多时，需要谨惕调整的风险，但未来一段时间机会仍然大于风险，估值较低的龙头企业仍可能贡献较不错的投资回报。