对于恒大的海外债务重组进展,黄立冲并不持乐观态度,“海外债权人一般要等国内资产被国内债权人瓜分完毕,剩下还有未被偿还和处理的国内非抵押债权人,以及买房未交房的苦主、供应商等,等所有尘埃落定后,恒大海外才能重组 。在这个基础上,海外债权人才有机会与‘白武士’谈减债、谈利息豁免、谈债转股 。”
在他看来,目前恒大尚未对这么大体量的资产和债务进行完整的摸底和披露,或许会推延重组成功的可能性 。而更关键的是,债权问题到现在还没有被厘清 。“债务重组能够完成的一个很重要的前提条件,是必须要对公司目前的债权债务情况有一个全面的摸底,否则债权人同意了,明天又爆雷了,没有任何意义 。”
在恒大之前,佳兆业曾在2014年也陷入了类似的境外重组困境 。从2014年底危机的爆发,到2016年7月完成美金债券的重组,佳兆业用了1年半时间,最终实现了境外债务重组,成功复牌上市 。尽管过程曲折,最终也算是完整划了一个句号 。
在佳兆业的故事中,企业在与境外债权人反复博弈、协商与沟通中,最终把这些境外债权人统一化为一个群体 。一个最重要的点是,重组的一年半时间里,国内房地产的火爆,尤其是深圳市场的火热,使这些境外债权人和佳兆业成了紧紧绑在一起的利益共同体 。有行业人士分析称,佳兆业债务重组的主题,不再是“谁将承担更大的损失”,而变成了“谁能获得更好的deal(交易)” 。
不过,和佳兆业不同的是,恒大的负债规模更大,解决难度也相应增加 。恒大最新财报数据显示,该公司总负债达1.95万亿,当下的解决方案只能处理其中的一小部分,仍有许多更大、更复杂的债务等待解决 。
“恒大重组唯一一种可能,按照法律召开债权大会,把恒大的所有债权摆出来,让债权人看到还有多少债权人,多少债务,明确让来参见的债权人投票,而债权人投到的票必须在达到法定要求,符合重整标准的时候,才能把所有债权进行重组 。”黄立冲表示 。
由于境外债权人的美元债务,会进一步影响国内企业的海外融资环境 。在这种情况下,市场各方都在期待,恒大的债务问题能得到真正、全面地化解,让房地产市场回归理性、健康、长远的发展 。
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