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信达证券认为,芯片定制业务赋予芯原股份在先进制程节点上的设计能力,短期有望依托服务器芯片定制化、汽车电子、安防芯片替换快速增长,长期未来有望搭乘Chiplet技术快速发展之东风,革新商业模式,打开市场空间 。
信达证券表示,对比国内A股芯片设计公司估值,给予公司芯片定制业务2021年25倍的PS,对应市值为414亿元 。公司半导体IP授权业务及公司芯片定制业务两项业务合计估值1074.6亿元,整体PS估值对应2021年45.0倍,对应目标价约为222.5元/股 。
当然,券商分析师给予的目标价与公司股价实际表现肯定会有偏差 。
业内人士提醒投资者,券商研报给予评级或目标价,是分析师通过各种市场途径收集基础研究材料,例如公开信息、实地调研材料、统计数据等等,在此基础上进行数据加工和处理、建立分析模型、提出各种假设条件,并通过分析模型最终得出分析结论 。
在股票市场中,券商的研报目标价不一定准确 。由于股票价格受到市场资金变化、上市公司发展变化、市场环境变化等因素影响,会导致股票价格的涨跌充满不确定性 。而券商研报只是对公司某个特定时间段的研究分析,因此不具有连续性和完整性 。
(文章来源:上海证券报)
(责任编辑:DF064)
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