摘要【收盘播报】A股三大指数今日集体收涨 , 其中沪指收盘上涨0.57% , 收报3278.81点;深成指收盘上涨0.61% , 收报13021.99点;创业板指表现较强 , 收盘上涨1.42% , 收报2572.60点 。两市合计成交7694亿元 , 行业板块多数收涨 , 第三代半导体概念股飙升 , 创业板低价股全线大涨 。北向资金今日净卖出31.43亿元 。
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A股三大指数今日集体收涨 , 其中沪指收盘上涨0.57% , 收报3278.81点;深成指收盘上涨0.61% , 收报13021.99点;创业板指表现较强 , 收盘上涨1.42% , 收报2572.60点 。两市合计成交7694亿元 , 行业板块多数收涨 , 第三代半导体概念股飙升 , 创业板低价股全线大涨 。北向资金今日净卖出31.43亿元 。
对于后市大盘走向 , 机构纷纷发表看法 。
中信证券表示 , 三大突发扰动叠加带来的短期风险已充分释放 , 三类资金的行为将从紊乱逐渐重归常态 , 并重聚合力 , 带动增量资金入场;中美扰动的预期底部将确立 , 国内基本面修复预期将强化 , A股将开启一轮中期慢涨的窗口 。首先 , 美股突发调整、低价股炒作降温三大短期扰动叠加的风险已充分释放 , 市场短期调整接近尾声 。其次 , 三类资金的行为将从短暂的紊乱回归正常:配置型外资在美股调整接近尾声后 , 将恢复对绩优龙头的持续增配;公募在中报后的调仓还将延续 , 基本面是最重要的基准;游资和个人投资者对低价股炒作已明显降温 , 交易重心也将重归价值 。三类资金在价值股配置上将重新形成合力 。再次 , 中美争端的靴子落地将坐实外部扰动预期底部 , 国内数据落地后也将进一步强化基本面预期 , 这两个因素将对市场形成有力支撑 。最后 , “高估值”既非近期市场调整的主因 , 也不会成为未来市场上行的障碍;且近期长端利率上行并非宏观流动性收紧驱动 , 不会系统压制市场估值 。节奏上 , 预计本轮行情由资金重新形成合力 , 并带动增量资金入场驱动 , 将是持续数月的慢涨 。配置上 , 建议继续聚焦顺周期与高弹性品种 , 包括三条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块 , 如黄金、有色金属和化工;受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种 , 如汽车、家电、家居等;绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块 , 包括保险和银行 。另外 , 可以开始配置调整已基本到位的科技龙头 。
中信建投证券认为 , 超预期的社融是政府债券发行和未贴现票据新增的结果 。随着财政支出的开始 , 这部分资金才重新回流商业银行体系 。8月以来的流动性偏紧的情况才会逐步缓解 , 预期这个阶段在10月中下旬才能看到 。当前情况下 , A股仍然处于震荡过程中 , 10月中下旬后 , 财政发力的传统基建和新基建方向将成为市场新主线 。建议投资者均衡配置应对当前的市场震荡 , 适度超配建材、建筑等顺周期板块 。
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