超过金龙鱼 创业板史上最大IPO来了!新能源车光环加持

_原题为:超过金龙鱼,创业板史上最大IPO来了!新能源车光环加持
摘要【超过金龙鱼 创业板史上最大IPO来了!新能源车光环加持】在港上市15年后,汽车板块龙头公司东风集团即将回A 。12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业均顺利过会 。(中国证券报)

超过金龙鱼 创业板史上最大IPO来了!新能源车光环加持

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在港上市15年后,汽车板块龙头公司东风集团即将回A 。
12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业均顺利过会 。
招股书显示,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,有望一举打破金龙鱼此前创下的纪录,成为创业板史上最大IPO 。
港股市场上,东风集团股份11日上涨2.61%,报7.86港元 。
上市委提出两问询
12月11日,创业板上市委公告2020年第55次审议会议结果,东风汽车集团股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。
与此同时,上市委对东风集团与合营联营各方的合作以及“岚图”新能源汽车募投实施风险提出问询 。
上市委提出,报告期内,东风集团对合营、联营企业的投资收益是其营业利润的重要来源且依赖度较高;乘用车板块的收入和毛利率持续下降 。要求说明发行人与合营、联营各方的合作稳定性及可持续性 。结合乘用车行业发展趋势及发行人竞争优劣势,说明东风集团应对乘用车板块收入、毛利率持续下降所采取措施的有效性 。
此外,上市委要求,东风集团代表结合自身的技术、人才储备以及新能源汽车行业竞争态势,进一步说明“岚图”新能源汽车募投项目实施可能面临的风险 。
东风集团及其母公司——东风汽车集团有限公司(简称东风公司),在中国汽车产业发展史上具有举足轻重的地位 。其前身可以追溯到1969年9月开始建设的第二汽车制造厂,至今已经拥有超过50年历史 。
2005年,东风集团股份在港交所上市,目前市值为677亿港元 。截至创业板招股书签署日,东风公司直接持有东风集团66.86%的股份,系公司控股股东 。国务院国资委持有东风公司100%股权,是公司实际控制人 。
今年1-9月,公司实现营业总收入为803.2亿元,同比增长10.15%;归母净利润为78.3亿元,同比下降34.42% 。
商用车是东风集团的传统优势领域 。招股书显示,2017年至2020年上半年,商用车在公司营收中的占比从47.97%逐年增至77.61% 。报告期内,东风集团商用车销量稳居行业前列,重中型卡车市占率稳居国内市场前二 。
第四家“A+H”整车制造企业
今年4月底,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,将已在境外上市红筹企业的市值门槛降至200亿元,这也为东风集团股份回归A股市场创造了条件 。
【超过金龙鱼 创业板史上最大IPO来了!新能源车光环加持】今年7月,东风集团发布公告,拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票,并在深圳证券交易所创业板上市;10月13日,深交所创业板正式受理东风集团IPO申请;10月17日获得“闪电问询”——从受理到问询只隔4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录;11月18日,东风集团披露了对深交所的首轮问询答复 。
12月4日深交所公告,创业板上市委已定于12月11日审核东风集团在内的4家公司的首发事项 。
12月11日,创业板上市委公告,东风集团首发获通过 。
随着东风集团登陆A股进入倒计时,公司也将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后,第四家“A+H”的整车制造企业 。