需求大到卖断货国产半导体装备产业步入黄金时期( 二 )

国产半导体设备“卖断货”
“我们本打算购买上海微电子的90nm光刻机，被告知没有存货，没有零部件无法接新订单。”某在建晶圆厂相关人士告诉采访人员，他们今年对多家国产设备公司的产品进行了评估，但现在面临的问题是，部分设备公司无法对公司按期交付设备。
“当前半导体设备行业订单爆满，销售形势很好。”宗润福笑着说，芯片缺货后，开始轮到半导体设备“卖断货”了。
“不仅是上海微电子，在新建产线上马、晶圆制造厂和IDM(设计与制造一体模式)公司纷纷扩产的情况下，多家头部设备公司的订单都非常饱满。”有晶圆厂人士透露，晶圆厂也加快了对国产设备的验证和采购。
芯源微就是典型。据公司披露，由于订单饱满，公司一季度营收达到1.13亿元。北方华创近日在接受机构调研时表示，公司对亦庄基地进行了二期扩建、对平谷基地进行了产能扩充，但产能仍略显紧张。
“此番国产设备出货加速，不仅改善相关公司的财务，更意味着其技术和竞争力的提升。”对于国产半导体设备“卖断货”现象，董世敏在接受采访人员采访时强调，对于半导体设备、材料而言，研发生产出来很重要，但“用起来”更关键，通过使用过程中的经验和反馈，相关厂商可不断改进和提升工艺，在上下游的紧密配合中积累know-how(技术诀窍)，技术和销量才能实现相互正反馈。
以往，由于面临“可用性、必要性、成本效益”三角模型，国产半导体设备进入应用的机会相对较少。为什么今时不同往日？
“内外部多因素共同作用的结果。”董世敏介绍，晶圆厂与封装厂重视国内供应链建设；受疫情影响，部分海外设备材料公司无法正常生产，也促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。从半导体设备、材料产业自身看，经过多年扶持和自身努力，相关厂商已经取得不错的成绩，产品开始从“可用”向“好用”迈进。
“晶圆厂采购国产设备材料，短期来看可能增加时间等成本，但长期对提升其自身、整个产业的竞争力作用巨大。”宗润福补充道，国产半导体设备材料“卖断货”，背后一个很重要的因素是，中国晶圆厂已经有能力评估半导体设备、材料，组织相关验证，这也使其加快了采用国产设备、材料的步伐。
原材料、零部件需“补课”
订单爆满，但国产半导体设备公司也有“闹心”的事儿。由于零部件短缺、产能有限等因素，部分半导体公司面临着“无米之炊”的境况。
“芯源微有部分核心零部件从日本进口，由于疫情和整个产业需求爆发等因素，这些零部件采购交期确实拉长了。”宗润福对采访人员证实。
采访人员了解到，半导体是一个高度全球化、分工体系明确的产业，半导体设备商往往需要建立全球化的采购体系。比如，中微公司与全球400多家供应商建立了稳定的合作关系。生产光刻机的荷兰阿斯麦需要同全球5000多家供应商合作。
董世敏告诉采访人员，跟半导体材料一样，国产半导体设备用零部件面临的也是研发周期长、小批量高成本等问题，其发展不可能一蹴而就。
“数年前，芯源微就已经着手供应链本土化，在国内布局了部分核心部件研发。”宗润福告诉采访人员，目前看，这样的布局非常正确，不仅有效降低成本，还保证了质量和交货日期。中微公司也披露，其注重零部件的本土化，在国内培育了众多的本土零部件供应企业，有力地保障了公司产品零部件供应和服务水平的持续提升。
“除了零部件，国产半导体的短板还包括EDA、MES等软件。”董世敏强调，在指甲盖大小芯片上集成几十、上百亿晶体管的今天，离开了EDA软件，半导体设计公司寸步难行，晶圆厂与EDA的合作也更加紧密；而随着智能化、精益制造发展，MES等系统软件在晶圆厂的重要性更是日益凸显。

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