多地启动5G消息项目招标！科技股全面爆发国产半导体装备产业步入黄金时期( 二 )

在注册制大背景下，头部券商优势更加突出，增速较快。比如一季报中的投行业务收入，中信证券增长79%、华泰证券增长146% 。从年内的行业运行数据来看，截至5月21日，IPO和定增承销规模分别达到1294亿元和2143亿元，企业债、公司债和可转债融资规模分别达到1775亿元、12604亿元和1072亿元。可以预见，投行业务收入仍然可观，而业务集中度的继续提升，头部券商或区域性优势的券商受益更加明显。
需求大到卖断货国产半导体装备产业步入黄金时期
据采访人员调查，许多国产半导体装备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长，这些公司迎来了真正的产业化大机遇。不过，在更上游的原材料、零部件以及EDA(电子设计自动化)、MES(制造企业生产过程执行管理系统)软件等领域，中国半导体依然需要继续“补课” 。
订单爆满，但国产半导体设备公司也有“闹心”的事儿。由于零部件短缺、产能有限等因素，部分半导体公司面临着“无米之炊”的境况。采访人员了解到，半导体是一个高度全球化、分工体系明确的产业，半导体设备商往往需要建立全球化的采购体系。比如，中微公司与全球400多家供应商建立了稳定的合作关系。生产光刻机的荷兰阿斯麦需要同全球5000多家供应商合作。
下半年锚定消费、医药、军工等大方向时代主题新能源机会不可错过
过去的5月份，A股市场走出了结构性行情，医药生物，国防军工、食品饮料、非银、采掘等行业明显领涨市场。而上证指数5月25日的一根长阳更是直接突破了3500点压制，吸引了热钱大量流入。统计数据显示，截至6月2日，沪深两市成交额已连续第四个交易日突破万亿。
多位投资人表示，目前国内经济仍处于通胀高位，下半年需警惕通胀这一“灰犀牛” 。权益时代，资金持续进入资本市场将会是长期趋势，下半年的投资机会锚定消费、医药、军工等大方向，而黄金赛道CXO和医美也值得重点关注。此外，新能源的长周期可能达到50年，这也是一个不可错过的时代主题。
（文章来源：东方财富研究中心）
(责任编辑：DF150)

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