中国国航拟定增募资不超150亿元：108亿元用于飞机引进

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澎湃新闻采访人员邵冰燕
8月2日晚间，中国国际航空股份有限公司（中国国航， 601111.SH）发布公告称，拟定增募资不超过150亿元，用于引进22架飞机项目和补充流动资金。
本次非公开发行股票的数量不超过43.57亿股。股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
公告称，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
对公司的影响方面，公告称，本次募集资金投资项目将有利于公司优化机队结构、补充长期运力、扩大运载能力，同时缓解日常经营资金压力、降低资产负债率。
2019年末、2020年末和2021年末，中国国航资产负债率分别为65.55%、70.50%和77.93% 。公告称，公司资产负债率维持在较高水平，且呈逐年上升趋势。通过本次非公开发行募集资金购置飞机更有利于公司控制有息负债规模。本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，主营业务保持不变，不涉及对公司已有业务和资产的整合。
“民航市场有望进入加速复苏阶段”
对于本次非公开发行的背景，中国国航称民航市场有望进入加速复苏阶段。
2021年，民航业完成运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次，较上年同比提高7.3%和5.5% ，已恢复至2019年的66%和67% 。2022年6月以来，航班量逐步提升，民航市场有望加速复苏。目前，国内航线恢复速度显著高于国际航线；2022年5月底国务院《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》指出要“有序增加国际客运航班数量”以来，国际航班呈现逐渐增多的趋势。
据公告显示，此次中国国航22架飞机引进项目中，包括9架商飞公司的ARJ21、4架空客公司的A320 NEO与9架A350 ，目录总价合计38.06亿美元。实际合同价格经订约各方按公平原则磋商后厘定，低于产品目录所载的价格。
飞机引进项目投资金额为256.53亿元，而募集资金拟投入不超过108亿元，不足部分将利用其他渠道筹集。
就在7月1日，三大航与空客签下2400亿元的大订单。其中国航向空客购买64架空客A320 NEO系列飞机。公司控股子公司深圳航空向空客公司购买32架空客A320 NEO系列飞机，目录价格合计约为122.13亿美元。新飞机引进将集中在2024年以后，部分为满足机队老旧飞机退出的更新需求。
据2021年年报显示， 2021年集团共有客机（含公务机）746架，中国国航机队共有飞机467架。集团共引进飞机43架，包括4架A350、23架A320 NEO、11架A321 NEO、4架ARJ21-700和1架公务机。
公告称，此次定增强化机队实力，巩固竞争优势。合理的机队规模是公司未来进一步完善境内外航线网络布局的关键前提，亦是公司提高航点覆盖率、为境内外旅客提供更加舒适便捷的航空出行方式的重要保障。
中航集团拟认购不低于55.00亿元股份
公告称，此次非公开发行对象为包括中航集团在内的不超过35名（含35名）特定对象，其中，中航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于55.00亿元，且非公开发行完成后，中航集团直接和通过其全资控股子公司间接持有的中国国航股份总数不低于50.01%（含本数）。