三国还没统一，五胡十六国就已经冒头，但被三国英雄镇压

咸宁五年（279），历时九年的秦凉之变最终被马隆平定。马隆足智多谋，料敌如神，善学前贤，精通机械，仅率三千余人就平定了凉州之乱，在世家大族把持政权的时代以平民背景青史留名，不愧为征服时代的壮举。
但世家大族也没有闲着，一直在乐此不疲地给马隆穿小鞋，可惜在司马炎的明断面前，这小鞋最终也没穿上去。
马隆深入凉州，失去音信时，他们说他挂了，然而司马炎对马隆一直信心满满，不但把他们讥讽了一番，甚至不等凉州彻底平定，就发动了平吴战争。
论功行赏时，他们又说马隆的部队战前已经赏了爵位，不用再赏了，然而司马炎不但重赏了马隆，还让他重建凉州，负责整个西北边境的防务。
甚至在马隆镇守西北十余年，威服一方的时候，他们还如芒在背，趁着司马炎去世，想方设法把他替掉，真可谓锲而不舍，苦心孤诣。最后因为继任者搞不定西北局势，世家大族才不得不自掌自嘴，让马隆官复原职，直到去世。
司马炎能够长期充当寒门子弟马隆的保护伞，大胆启用他平定叛乱、巩固边防，确实是慧眼识才，力排众议，难能可贵。但他毕竟不是曹操、刘备，在世家大族的压力下，只能使用人才，却无法建立鼓励人才的机制，马隆这位孔明传人最终也不过是做了一员边将，而没有做成郭嘉、诸葛亮，在他死后还立即被罢免，这是那个时代的悲哀。
至此，西晋初年北部边疆的群胡之乱进入低潮，虽然鲜卑慕容部又开始在东北闹事，但这时的慕容部还不成气候，被晋朝的地方部队摁得死死的，这一节在说到慕容廆时再详谈，这里可以先说两句。
慕容廆是日后十六国中前燕、后燕、南燕、北燕以及不在十六国之战的西燕等五个燕国政权的始祖。此时的慕容廆尚在中二的年纪，可能是看到晋朝在西线吃进，也很想掂量掂量晋朝的斤两，于是在晋朝边界疯狂试探，又不彻底决裂，令晋军非常恼火。不过在何龛手上受到挫折之后，慕容廆及时的改弦更张，向晋朝乖乖称臣，还得到西晋名臣张华的赞赏，为他将来趁中原打乱建立基业奠定了基础。
自从汉末大乱以来，胡人的力量迅速发展壮大。虽然曹操凭借精兵强将把乌桓、匈奴、氐、羌等北方各族一顿胖揍，还收为小弟，带到长城以内，但长城以外的广阔空间也就此让给了鲜卑人。曹丕建立魏国以后，曹魏将主要兵力用来对付吴蜀，北部边防逐渐空虚，鲜卑人有了全线崛起的机会。虽然经历了轲比能帝国的崩塌，但鲜卑秃发部、拓跋部、慕容部等依旧实力强劲，咄咄逼人，对中原虎视眈眈。
所幸他们遇见的是建国初期励精图治的司马炎。
司马炎对北部边防高度重视，为此不惜推迟伐吴，调集大量人力物力应付。经过胡烈、牵弘、胡奋、杨欣、司马骏、马循、文鸯、卫瓘、马隆等名臣良将的牺牲与奋战，鲜卑南侵的势头才受到遏制。相比于北宋初年李继迁成功割据西北，奠定西夏政权的基础，司马炎无疑做得比宋太宗要好。