据外媒报道,大众集团首席财务官Arno Antlitz表示,保时捷品牌最早可能在今年第四季度进行首次公开募股(IPO) 。2月25日,Antlitz概述了保时捷上市的关键步骤,并表示大众集团将在夏末向市场提供有关保时捷上市规划和进展的最新消息 。
2月24日,大众集团及其最大股东保时捷控股(Porsche SE)表示,双方已达成了一项框架协议,保时捷IPO有望成为全球规模最大的IPO之一 。当天,大众集团和保时捷控股的股价在法兰克福股市早盘分别上涨4.5%和5.1% 。
大众集团首席执行官赫伯特·迪斯(Herbert Diess)表示:“对我来说,这是一个转折点,也是潜在交易的理想时机,以点燃我们向电动汽车转型的势头 。”
大众集团在声明中表示,“保时捷IPO的实际可行性取决于几个不同的因素以及总体市场状况 。目前还没有做出最终决定 。”
大众集团进行保时捷IPO的理由,部分在于提高其股价 。在过去12个月里,大众集团的股价在欧洲市场中表现不佳 。保时捷上市将提高该集团的市值,并为其向电动汽车转型提供资金 。
投资银行杰富瑞(Jefferies)的分析师写道,“不能保证(保时捷)的市值会转化为大众集团的股价,除非大众集团解决旗下品牌/产品复杂性的更多结构性问题 。”大众集团旗下拥有奥迪、杜卡迪和兰博基尼等品牌,长期以来,庞大的结构一直被视为拖累集团市值的因素 。
彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)估计,保时捷上市的估值预计高达850亿欧元(合953亿美元) 。
保时捷的股本将被分成50%的优先股(无投票权)和50%的普通股(有投票权) 。保时捷高达25%的优先股可能在资本市场上出售,而保时捷控股将收购25%优先股加1股普通股,这将使保时捷控股拥有少数股权,能在战略决策上具有否决权 。
【大众CFO:保时捷最早或于今年第四季度上市】 大众集团计划,如果保时捷IPO成功,将派发占总收益49%的特别股息,这将帮助保时捷和皮耶希(Piech)家族为收购曾经是他们家族企业的股份提供资金 。
- 年售超30万辆的保时捷 为何还要以小厂自居
- 大众ID.3/ID.4/ID.6将改款:车机OTA升级
- 俄乌局势影响供应 大众和奥迪受影响
- 美欧制裁俄罗斯 通用和大众暂停在俄业务
- 大众货船起火损失超2.5亿欧元 含多辆豪车
- 新工厂见 大众纯电动轿车Trinity预告图曝光
- 估值约850亿欧元 保时捷将年底首次公开募股
- 法拉第未来任命AlixPartners担任临时CFO
- 保时捷莱比锡工厂因俄乌局势停工
- 大众投资22亿美元建Trinity电动撤生产基地