千亿市场诞生在即智能座舱趋势深度研判( 二 )

　　当前围绕语音展开的交互技术竞争激烈。参考一些公开资料，我们可将车载语音主要分为五个发展阶段，新势力基本达到第三阶段以上，已经形成了相对灵活的语音功能情况下，继续迈向情感化和拟人化的特点，打造自己的品牌个性，具有一定优势，而多数传统厂商以供应商技术为主，进展相对较慢。
　　在交互方式中，更多主机厂已经实现了初步的交互，人机交互多种方式之间难以完全替代，座舱交互体验也需要多种输入方式加以组合，未来将以语音+视觉相结合，呈现多模交互、主动交互趋势，为用户带来个性化、场景化体验。目前，许多厂商也开始尝试了一些创新，比如说车外手势交互、车灯交互以及车外语音控制等，也带来新的交互体验。
　　在实现双联屏或者三联屏这种多屏联屏的方案中，截止2021年上半年，已有20多个品牌实现了双联屏方案，大约三个品牌是实现了大的三联屏方案，目前自主厂商对联屏的方案更加积极与开放。
　　归根到座舱底层，在座舱芯片方面，高性能芯片优势已经逐渐凸显，比如高通芯片目前已经在新势力和一些高端车型上搭载。在芯片市场格局，可以分为三个阵营。首先，一些外资企业主要是传统的汽车SOC的龙头，现在压力较大，一方面在车规级的芯片的经验更多，具备优势，而且目前的市场份额较高，主要是搭载于中低端的车型，虽然和主机厂的合作关系比较好，但在高通这类消费电子领域企业的挤压下将会损失一部分市场份额。此外是消费电子领域，包括高通、英伟达、英特尔、三星，以及为特斯拉供芯片打开市场的AMD，其优势是可以在此前芯片研发成果上加以最大化利用，目前在中高端车型和造车新势力广泛应用，在智能座舱及自动驾驶域均处于行业领先水平。第三是国内的芯片公司，如华为、地平线、全志科技、芯擎科技，目前主要应用于国产车型，获得了一些市场份额。
　　在域控制器座舱平台这方面，现在无论是外资还是国产，已经在快速跟进。域控制器功能除了座舱内一些基础的中控、仪表、语音基础功能以外，进一步集成了DMS和OMS，包括部分ADAS功能。
　　目前操作系统通用做法是基于虚拟机技术，搭载QNX和安卓系统。斑马智行推出的AliOS和华为的鸿蒙OS都是打造异构融合式座舱操作系统，对于国内的厂商而言，很难去做到像特斯拉那样自研统一的操作系统；而由于车企对品牌特性、差异化的需求以及合作问题等因素目前依然更多采取基于虚拟机技术的多个操作系统的方案，整体竞争格局尚不明朗。未来如何发展也有待于市场进一步验证。
　　从车机系统领域来看，互联网公司在互联网应用生态内容与规模上具有垄断性优势，在生态方面，车企一般会与BATH多家合作，丰富车机端应用生态场景。
　　场景引擎驱动个性化体验
　　在2019年CES上，奥迪就推出了VR后排显示头显设备，替代后排的娱乐屏，它可以实现车载影音体验；当时宝马也发布了MR的显示设备，目前皆未实现量产。蔚来在NIO Day发布了车载VR/AR的设备，宣称在2022年9份ET5交付的时候，可以去选装VR/AR的设备。客观而言，蔚来汽车发布的相对“单薄”的AR/VR眼镜是否能实现用户满意的沉浸式体验，也需要进一步再看，但其迈出了第一步。基于座舱空间属性逐渐得到认可，未来也将进一步强化的前提下，具备车载娱乐性质的VR头显，一方面结合氛围灯、生态、车内音响系统，打造一个非常好的座舱沉浸式体验。同时长期而言，也可能是对车内屏幕的替代方案之一。因此随着VR/AR技术的成熟，相关设备在座舱内的应用或将成为一种趋势。

千亿市场诞生在即 智能座舱趋势深度研判( 二 )

千亿市场诞生在即智能座舱趋势深度研判( 二 )