券业财富管理转型大比拼！19家代销金融产品收入超去年全年中信稳居榜首( 四 )

从今年3月初名单公布，到试点券商获得地方证监局的展业批复、试运行，基金投顾业务目前还处于萌芽期。在半年报披露中，上述7家券商均列明试点获批的喜讯，且有部分券商晒出基金投顾的初步成绩。
例如，银河证券在半年报中介绍，其获得券商首批公募基金投顾试点资格。“财富星-基金管家”项目于2020年5月15日上线，截至报告期末已向25家营业部开放，成为北京辖区内第一家业务上线券商、行业第一家业务上线大型券商。截至报告期末，“财富星-基金管家”累计签约客户1270人，累计委托资产2400万元。
早在今年4月，国联证券就曾“官宣”推出业内首单基金投顾业务。在此次半年报中，国联证券介绍称，作为首家展业的券商，其将基金投顾业务作为财富管理转型的重要抓手。截至报告期末，国联证券基金投顾从业人员474人，基金投顾业务签约总人数5,150人，授权账户资产规模5.36亿元。
国泰君安表示，其在业内首批获得基金投资顾问业务试点资格，目前已完成验收并正式展业。华泰证券则称，报告期内，该集团获得试点开展基金投资顾问业务资格，积极推进业务筹备工作，促进投资顾问卖方服务向买方服务转型。中金公司介绍，作为第一批取得基金投顾资格的券商，其将积极筹备推出面向大众富裕客户的买方投顾投资解决方案。
平安证券研究团队指出，基金投顾从制度上建立了以客户利益为核心的财富管理新模式，可以实现对资产管理和财富管理的再平衡，可以进一步推进财富管理行业的供给侧改革，可以更加激发市场的活力。基金投顾的到来，是财富管理行业的催化剂，未来将产生一系列的化学反应。
在证券行业的7家公司之外，目前的18家试点机构中，还有5家基金公司(华夏基金、嘉实基金、南方基金、易方达基金、中欧基金)、3家第三方基金销售机构(蚂蚁基金、腾安基金、盈米基金)和3家银行(平安银行、工商银行、招商银行) 。在“银证基”同台竞技之下，各家券商能否在基金投顾的江湖上杀出重围，还有待观察。
（文章来源：券商中国）
【券业财富管理转型大比拼！19家代销金融产品收入超去年全年中信稳居榜首】 (责任编辑：DF358)

券业财富管理转型大比拼！19家代销金融产品收入超去年全年 中信稳居榜首( 四 )

券业财富管理转型大比拼！19家代销金融产品收入超去年全年中信稳居榜首( 四 )