【附重仓股名单券商“炒股”成绩曝光!9家自营收入增长超50% 最高暴增近两倍】 _原题为:券商“炒股”成绩曝光!9家自营收入增长超50% 最高暴增近两倍!来看重仓股名单
摘要【券商“炒股”成绩曝光!9家自营收入增长超50% 最高暴增近两倍(附重仓股名单)】目前已有37家A股上市券商发布了2020年半年报,很多券商的业绩表现为“成也自营,败也自营”,综合实力较强的头部券商越来越展示良好的投资交易能力,但也有不少券商受制于资本实力和专业投资能力不足,上半年自营收入欠佳 。(券商中国)
券商半年报披露接近尾声,券商中国采访人员梳理发现,券商各细分业务正在加剧分化 。
目前已有37家A股上市券商发布了2020年半年报,很多券商的业绩表现为“成也自营,败也自营”,综合实力较强的头部券商越来越展示良好的投资交易能力,但也有不少券商受制于资本实力和专业投资能力不足,上半年自营收入欠佳 。
具体来看,自营收入同比超过10%的券商有17家,中信建投证券以44.5亿元的自营收入实现近200%的同比增幅;但是,也有12家券商自营收入出现下滑,有券商自营收入下滑幅度超过90% 。在波动的证券市场中,各家券商因对市场的不同判断以及自营投资策略,得到不同的收益结果 。
华创证券研报认为,对比成熟市场的投行,做好投资交易业务对券商的综合实力有着极高要求,头部券商或有望凭借风控能力、股东协同、资本实力和人才优势来做大这部分业务,以此在业绩上拉开与其他券商的差距 。
自营业绩出现分化
自2017年开始,证券投资业务连续三年成为行业收入占比最大的业务,是多家券商最大的收益增长点 。在券商营收结构逐渐优化的当下,投资交易业务成为检验券商综合实力的重要指标 。
据目前已披露年报的合并利润表,券商中国采访人员按照“投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动净收益”的公式来计算各家券商自营收入 。37家已披露年报的上市券商中,有17家券商的自营收入同比增幅超过10%,其中有9家增幅超过50%;20家券商的自营收入同比为个位数增幅甚至是下滑,其中有12家券商自营收入出现同比下滑 。
文章插图
具体来看,中信证券以117.95亿元的自营收入位居行业第一,实现64%的同比增幅;海通证券、华泰证券上半年自营收入均超50亿元,同比增幅为0.02%和57.22%;广发证券、中信建投、国泰君安的自营收入均超过40亿元,同比增幅分别为22.97%、196.44%以及-9.10% 。
整体来看,自营收入同比增幅大的主要为大型券商,比如中信建投、中信、华泰、东方证券等;自营收入下滑严重的为太平洋、方正证券 。
上半年自营收入增幅最大的券商为中信建投证券,44.50亿元的自营收入同比增幅接近200% 。与去年同期相比,中信建投证券的投资规模与投资收益率均有所提升 。投资资产期末金额1578亿元,较去年同期的1081亿元增长46%;收益率3.11%较去年同期的1.52%提升1.59个百分点 。
此外,南京证券自营收入为3.49亿元,同比增幅141.37%;红塔证券上半年实现15.10亿元的自营收入,同比增幅138.08% 。
根据合并利润表计算,太平洋上半年实现了0.96亿元的自营收入,同比下滑90%,为目前自营收入下滑最严重的券商 。该券商在业务描述中表示,公司投资业务上半年实现整体营收3388.3万元,实现营业利润-2692.68万元 。其中,权益类投资业务收入为-2.41亿元,亏损2.42亿元;固收投资业务实现营业利润2.15亿元 。
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