上市券商密集“补血”!今年以来11家发布定增方案 募资或超千亿元

_原题为:上市券商密集“补血”!今年以来11家发布定增方案 募资或超千亿元
摘要【上市券商密集“补血”!今年以来11家发布定增方案 募资或超千亿元】在今年定增市场全面回暖的背景下 , 上市券商积极利用这一融资工具进行“补血” 。Choice数据显示 , 今年以来 , 已有11家A股上市券商公告增发方案 , 其中6家定增已经完成 , 合计募集资金612.05亿元 , 另有5家定增尚在进行中 , 预计募资总额最高约493亿元 。11家上市券商募资额、拟募资额合计最高约1105.05亿元 。(中国证券报)
在今年定增市场全面回暖的背景下 , 上市券商积极利用这一融资工具进行“补血” 。
Choice数据显示 , 今年以来 , 已有11家A股上市券商公告增发方案 , 其中6家定增已经完成 , 合计募集资金612.05亿元 , 另有5家定增尚在进行中 , 预计募资总额最高约493亿元 。11家上市券商募资额、拟募资额合计最高约1105.05亿元 。
上市券商定增募资或超千亿元
9月29日 , 天风证券发布公告称 , 公司董事会审议通过《2020年度非公开发行A股股票预案》 , 拟以非公开发行股份的方式向不超过35名投资者募集资金合计不超过128亿元 。
9月26日 , 西部证券更新了定增方案 , 非公开发行股票数量不超过10.51亿股 , 募集资金总额不超过75亿元 , 其中更新了本次非公开发行A股股票审议程序 , 删除了自动延期条款 。
今年以来 , 随着再融资新规等政策出台 , 上市券商通过定增这一融资工具“补血”的热情高昂 。
Choice数据显示 , 截至9月30日 , 包括天风证券、西部证券在内 , 还有国信证券、海通证券、中原证券、西南证券、第一创业等11家上市券商披露定增最新进展 , 包括新推出大额定增计划、原有定增方案获批 。

上市券商密集“补血”!今年以来11家发布定增方案 募资或超千亿元

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数据来源:Choice数据
具体来看 , 中信证券、第一创业、西南证券、中原证券、海通证券、国信证券的定增方案已经实施完成;南京证券、中信建投的定增方案已经获得证监会批准;天风证券、西部证券的定增方案则是已通过董事会批准或修改;浙商证券的定增方案则通过股东大会批准 。
主要用于补充流动资金、项目融资等
从各家上市券商公告来看 , 实施定增补充资本金主要用于项目融资、补充流动资金、偿还债务等 。
以融资规模最大的海通证券为例 , 非公开发行不超过16.18亿股新股 , 募集资金总额不超过200亿元 , 扣除发行费用后全部用于增加公司资本金 , 补充营运资金 , 具体包括扩大FICC投资规模、发展资本中介业务、增加投行业务的资金投入等 。
除了海通证券、中信证券这类头部券商 , 中小券商也在积极补充资本金 , 以期在资本市场改革的浪潮中实现弯道超车 。
天风证券表示 , 本次非公开发行募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金 , 其中扩大信用业务规模拟投入金额最高 , 不超过49亿元 。“通过本次非公开发行 , 公司可以增强资金实力 , 优化业务结构 , 把握市场机会 , 持续提升服务实体经济能力和综合服务能力 , 增强盈利能力和抗风险能力 , 同时强化自身的经营管理水平 。”